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ICAHN ENTERPRISES L.P.

(IEP)
  Rapport
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17/11ICAHN ENTERPRISES L.P. : Détachement de dividende
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04/11Transcript : Icahn Enterprises L.P., Q3 2022 Earnings Call, Nov 04, 2022
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Icahn Enterprises L.P. (NasdaqGS:IEP) a terminé l'acquisition d'une participation de 17,81% dans Southwest Gas Holdings, Inc. (NYSE:SWX).

20/05/2022
Le 14 octobre 2021, Icahn Enterprises L.P. (NasdaqGS:IEP) a proposé une offre publique d'achat pour acquérir 95,1% des parts de Southwest Gas Holdings, Inc. (NYSE:SWX) pour 4,2 milliards de dollars. Comme indiqué, Icahn a proposé 75,00 $ par action en espèces pour Southwest Gas Holdings. Le 9 mai 2022, Icahn Enterprises L.P. (NasdaqGS:IEP) a proposé une offre d'achat pour acquérir 17,81 % des parts de Southwest Gas Holdings, Inc. (NYSE:SWX) pour environ 980 millions de dollars. Le 14 mars 2022, Icahn Enterprises a augmenté le prix d'achat à payer dans le cadre de l'offre publique d'achat à 82,50 $ par action en espèces, sans intérêt, moins les retenues d'impôts applicables, ce qui donne une contrepartie totale de 4,6 milliards de dollars. L'offre d'achat sera conditionnée à l'élimination de la pilule empoisonnée récemment annoncée et à la renonciation à l'application de l'article 7(A) du certificat de constitution de SWX. L'offre publique d'achat sera également conditionnée par la confirmation que la SWX n'a pas émis, et n'a pas autorisé ou proposé l'émission d'actions ou de titres liés à des actions (sauf dans le cadre d'accords de compensation ordinaires), sauf dans le cadre d'une offre de droits permettant à chaque actionnaire de la SWX de participer à une telle transaction au prorata afin d'éviter toute dilution. L'offre publique d'achat sera également conditionnée à la réception de toutes les approbations réglementaires requises. Toutefois, dans le cas où toutes ces approbations n'auraient pas été reçues avant l'assemblée annuelle, Icahn Enterprises a l'intention de continuer à prolonger la date d'expiration de l'offre publique d'achat pendant au moins six mois après l'assemblée annuelle, à condition qu'au moins 40% des actions en circulation aient été apportées (démontrant ainsi le soutien des actionnaires à l'offre). Dans le cas où toutes ces approbations n'auraient pas été reçues avant l'assemblée annuelle, Icahn Enterprises demandera également aux actionnaires, lors de l'assemblée annuelle, d'approuver une proposition de convocation d'une assemblée extraordinaire des actionnaires et d'exiger du conseil d'administration de la SWX de proposer, lors de cette assemblée extraordinaire, l'élection de la liste des administrateurs d'Icahn après leur approbation par les régulateurs. La clôture de l'offre publique d'achat ne sera soumise à aucune condition de diligence raisonnable ou de financement. À compter de la modification du 14 janvier 2021, si Icahn réalise l'offre et acquiert plus de 50 % des actions en circulation, une offre par défaut serait déclenchée en vertu des accords de crédit de Southwest Gas. Dans ce cas, les créanciers en vertu des accords de crédit auront, entre autres, le droit de faire en sorte que tous les montants impayés en vertu des accords de crédit, qui étaient d'environ 553,4 millions de dollars au 30 septembre 2021, soient immédiatement dus et payables. En outre, si Icahn réalise l'offre et acquiert plus de 50 % des actions en circulation, Southwest Gas sera tenue de faire une offre de rachat de toutes les obligations de premier rang à 6,1 % en circulation de Southwest Gas dues en 2041 à un prix égal à 100 % du principal de ces obligations plus une prime de 1 % sur ce principal, ainsi que les intérêts courus. Le 27 octobre 2021, Icahn a lancé l'offre publique d'achat non sollicitée. Le 1er novembre 2021, la période d'attente prévue par le Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, tel que modifié, a expiré en ce qui concerne l'offre. Le 9 novembre 2021, le conseil d'administration de Southwest a rejeté l'offre à l'unanimité et recommande aux actionnaires de ne pas déposer leurs actions dans l'offre. Le 27 janvier 2022, le conseil d'administration de Southwest continue de recommander aux actionnaires de ne pas apporter leurs actions à l'offre, car il continue de penser que l'offre d'Icahn est très illusoire et sous-évalue la société, qu'elle n'a aucune certitude d'être menée à bien et qu'elle n'est pas dans le meilleur intérêt des actionnaires de Southwest Gas.

Le 26 janvier 2022, Icahn a également annoncé qu'il avait modifié la structure de l'offre d'une manière qui, selon lui, lui permet de clôturer l'offre avant d'avoir obtenu toutes les approbations réglementaires, éliminant ainsi la condition d'approbation réglementaire de l'offre. En relation avec la clôture de l'offre, Icahn a l'intention d'établir un trust statutaire indépendant du Delaware basé sur des conditions qui, selon Icahn, élimineront l'obligation d'obtenir les approbations des régulateurs en Arizona, Californie et Nevada avant la clôture de l'offre. À la clôture de l'offre, si des actions sont offertes et qu'Icahn détient plus de 24,9 % des actions, toutes les actions dépassant 24,9 % seront transférées à un ou plusieurs trusts statutaires indépendants du Delaware, chaque trust étant indépendant des autres trusts et ne détenant pas plus de 24,9 % de toutes les actions. Icahn a également modifié l'offre pour inclure une condition selon laquelle une majorité de la liste Icahn, qui fait référence aux dix personnes qui ont été nommées par un affilié d'Icahn pour siéger au conseil d'administration de la société, sont élues et siègent en tant que membres du conseil d'administration de Southwest lors de l'assemblée annuelle de Southwest Gas en 2022 ou lors de toute assemblée spéciale convoquée ultérieurement à cette fin. Le 23 mars 2022, Icahn a également annoncé qu'il supprime la condition d'approbation réglementaire de l'offre. Au 23 mars 2022, un total d'environ 12,6 millions d'actions avaient été valablement déposées et non retirées, ce qui représente environ 20,8 % des actions en circulation. Au 28 mars 2022, le conseil d'administration de Southwest a rejeté à l'unanimité l'offre en raison de son prix inadéquat et recommande aux actionnaires de ne pas déposer leurs actions dans l'offre. L'offre devait expirer le 27 décembre 2021. En date du 24 décembre 2021, l'offre a été prolongée jusqu'au 26 janvier 2022. Le 26 janvier 2022, l'offre a été prolongée jusqu'au 23 février 2022. Le 23 février 2022, l'offre a été prolongée jusqu'au 23 mars 2022. À compter du 23 mars 2022, l'offre a été prolongée jusqu'au 21 avril 2022, sauf prolongation supplémentaire ou résiliation antérieure. À compter du 21 avril 2022, Icahn Enterprises L.P. a annoncé qu'il avait prolongé la date d'expiration de son offre jusqu'au 9 mai 2022. En date du 9 mai 2022, Icahn Enterprises L.P. a annoncé qu'elle avait prolongé la date d'expiration de son offre publique d'achat jusqu'au 20 mai 2022.


Lazard et Moelis & Company LLC font office de conseillers financiers et de fournisseur d'avis d'équité pour Southwest Gas Holdings et Brandon C. Parris de Morrison & Foerster LLP et Cravath, Swaine & Moore LLP font office de conseillers juridiques. Continental Stock Transfer & Trust Company a agi en tant que dépositaire et Peter Harkins et Jordan Kovler de Harkins Kovler, LLC ont agi en tant qu'agent d'information dans le cadre de l'offre à Icahn.

Icahn Enterprises L.P. (NasdaqGS:IEP) a finalisé l'acquisition de 17,81% des parts de Southwest Gas Holdings, Inc. (NYSE:SWX) le 20 mai 2022. Toutes les actions déposées ont été acceptées pour paiement.

© S&P Capital IQ 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ICAHN ENTERPRISES L.P. -0.22%50.5487 Cours en différé.1.69%
SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. 0.68%70.68 Cours en différé.-1.30%
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Données financières
CA 2022 13 962 M - 13 249 M
Résultat net 2022 123 M - 117 M
Dette nette 2022 - - -
PER 2022 133x
Rendement 2022 -
Capitalisation 17 093 M 17 093 M 16 220 M
Capi. / CA 2022 1,22x
Capi. / CA 2023 1,41x
Nbr Employés 19 536
Flottant 99,8%
Graphique ICAHN ENTERPRISES L.P.
Durée : Période :
Icahn Enterprises L.P. : Graphique analyse technique Icahn Enterprises L.P. | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ICAHN ENTERPRISES L.P.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 50,65 $
Objectif de cours Moyen 70,00 $
Ecart / Objectif Moyen 38,2%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
David Willetts President, Chief Executive Officer & Director
Ted Papapostolou Director, Chief Financial & Accounting Officer
Carl Celian Icahn Chairman
Alvin Buzzy Krongard Independent Director
Michael Nevin Managing Director & Director