Zurich (awp) - Idorsia a émis un emprunt convertible de 600 millions de francs suisses, arrivant à échéance en 2028, dans le cadre d'un placement privé. Les fonds levés dans le cadre de l'opération permettront au laboratoire pharmaceutique bâlois de soutenir les lancements commerciaux de produits sur plusieurs marchés clefs l'an prochain et le développement du portefeuille de traitements en phase avancée.

Les obligations auront une échéance de sept ans et seront convertibles dès mi-septembre en actions nominatives nouvellement émises d'Idorsia, provenant du capital social conditionnel coté existant, a précisé mercredi l'entreprise établie à Allschwil. Les obligations ont été offertes avec un coupon de 2,125%, payable annuellement.

Principaux actionnaires d'Idorsia à la faveur d'une participation de 29%, Martine et Jean-Paul Clozel ont souscrit à l'emprunt au prorata de leur part actuelle. Tout comme Idorsia, le couple Clozel a accepté une période de blocage de 90 jours après l'émission des obligations.

La date de règlement des obligations devrait se situer aux alentours du 4 août. L'offre a été réalisée sous forme de placement privé en Suisse et à l'étranger.

Mercredi après la clôture, le prix de conversion a été fixé 31,54 francs suisses, soit une prime de conversion de 40% au-dessus du prix de référence de 22,5250 francs suisses (cours moyen pondéré des volumes entre l'ouverture et la clôture ce mercredi 28 juillet.

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