La société brésilienne Iguatemi S.A. a déclaré vendredi avoir acquis le reste du centre commercial JK Iguatemi qu'elle ne possède pas pour 667 millions de reais (129,6 millions de dollars) et a proposé une offre d'actions pour financer l'opération.

Iguatemi achètera 36% du centre commercial pour en détenir 100%, a-t-il déclaré dans un dépôt de titres.

L'exploitant du centre commercial financera l'acquisition par une offre d'actions de suivi. Iguatemi vendra initialement 24,7 millions d'unités et pourra augmenter l'offre avec des attributions supplémentaires. Sur la base des cours de clôture de vendredi, Iguatemi pourrait lever jusqu'à 825 millions de reais si toutes les attributions supplémentaires sont vendues et 500 millions de reais avec l'offre de base.

L'offre sera gérée par les unités de banque d'investissement de Banco BTG Pactual SA, Banco Bradesco SA, Itau Unibanco Holding SA, Banco Santander Brasil et Credit Suisse Group AG, ajoute le dépôt.

(1 $ = 5,1462 reais) (Reportage de Tatiana Bautzer, édition de Richard Pullin)