Infineon Technologies : augmente son capital pour financer l'acquisition de Cypress
Le 17 juin 2019 à 19:15
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FRANCFORT (Reuters) - Le fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon Technologies a annoncé lundi une augmentation de capital destinée à lever 1,5 milliard d'euros pour financer en partie l'acquisition de l'américain Cypress Semiconductor.
Cette émission de nouveaux titres, qui se fera via un placement privé accéléré auprès d'investisseurs institutionnels, va entraîner une augmentation de 10% du capital du groupe.
Le teneur du livre d'ordres a fixé le prix indicatif de l'opération à 13,66 euros par titre.
L'action Infineon a clôturé lundi à 14,36 euros à la Bourse de Francfort.
Le groupe allemand a annoncé le 3 juin un accord en vue du rachat de Cypress Semiconductor pour neuf milliards d'euros afin de se développer dans les composants pour les voitures de nouvelle génération et les technologies pour internet.
(Douglas Busvine; Bertrand Boucey pour le service français, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)
Infineon Technologies AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de semi-conducteurs. Les produits du groupe comprennent des semi-conducteurs de puissance, des capteurs, des microcontrôleurs, des circuits intégrés numériques, à signal mixte et analogiques, des modules à semi-conducteurs discrets, des commutateurs, des circuits intégrés d'interface, des circuits intégrés de commande moteur, des transistors de puissance RF, des régulateurs de tension, ainsi que des composants électroniques de sécurité. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- automobile (50,5%) : semi-conducteurs utilisés dans l'industrie automobile et mémoires pour des applications spécifiques pour l'automobile, l'industrie, les technologies de l'information, la télécommunication et l'électronique grand public ;
- systèmes d'alimentation et de capteurs (23,3%) : semi-conducteurs pour les alimentations à haut rendement énergétique, les appareils mobiles, les infrastructures de réseau de téléphonie mobile, l'interaction homme-machine ainsi que les applications avec des exigences particulières en matière de robustesse et de fiabilité ;
- contrôle de puissance industrielle (13,5%) : semi-conducteurs pour la conversion d'énergie électrique pour les applications de petite, moyenne et haute puissance, utilisés dans la fabrication, la transmission à faible perte, le stockage et l'utilisation efficace de l'énergie électrique ;
- systèmes sécurisés connectés (12,6%) : semi-conducteurs pour les dispositifs en réseau, les applications basées sur des cartes et les documents gouvernementaux, microcontrôleurs pour les applications industrielles, de divertissement et domestiques, composants pour les systèmes de connectivité, divers systèmes d'assistance à la clientèle ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (12,4%), Europe-Moyen Orient-Afrique (14,4%), Chine-Hong Kong-Taïwan (32,3%), Japon (10,5%), Asie-Pacifique (15,9%), Etats-Unis (12,1%) et Amériques (2,4%).