Infineon Technologies : lève 1,06 milliard d'euros en actions pour financer le rachat de Cypress
Le 27 mai 2020 à 11:50
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Infineon Technologies AG a placé 55 millions de nouvelles actions, suite à la construction accélérée d'un livre d'ordre auprès d'investisseurs institutionnels. Les titres du fabricant allemand de semi-conducteurs ont été vendus au prix de 19,30 euros par action, soit un montant brut total d'environ 1,06 milliard d'euros. Le produit net sera utilisé pour repayer une partie du financement du rachat de Cypress Semiconductor assuré par les banques.
" Avec ce placement d'actions, nous avons complété la portion de capitaux propres envisagée dans le refinancement global de l'acquisition de Cypress", a expliqué le Dr Sven Schneider, directeur financier d'Infineon. "L'année dernière déjà, nous avions annoncé notre intention de financer environ 30 % de la valeur de la transaction avec des fonds propres. Après le premier placement d'actions et l'émission de l'obligation hybride l'année dernière, nous avons légèrement dépassé cet objectif maintenant ".
Le rachat du fabricant américain de semi-conducteurs Cypress pour 9 milliards d'euros en valeur d'entreprise avait été annoncée en juin dernier.
Infineon Technologies AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de semi-conducteurs. Les produits du groupe comprennent des semi-conducteurs de puissance, des capteurs, des microcontrôleurs, des circuits intégrés numériques, à signal mixte et analogiques, des modules à semi-conducteurs discrets, des commutateurs, des circuits intégrés d'interface, des circuits intégrés de commande moteur, des transistors de puissance RF, des régulateurs de tension, ainsi que des composants électroniques de sécurité. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- automobile (50,5%) : semi-conducteurs utilisés dans l'industrie automobile et mémoires pour des applications spécifiques pour l'automobile, l'industrie, les technologies de l'information, la télécommunication et l'électronique grand public ;
- systèmes d'alimentation et de capteurs (23,3%) : semi-conducteurs pour les alimentations à haut rendement énergétique, les appareils mobiles, les infrastructures de réseau de téléphonie mobile, l'interaction homme-machine ainsi que les applications avec des exigences particulières en matière de robustesse et de fiabilité ;
- contrôle de puissance industrielle (13,5%) : semi-conducteurs pour la conversion d'énergie électrique pour les applications de petite, moyenne et haute puissance, utilisés dans la fabrication, la transmission à faible perte, le stockage et l'utilisation efficace de l'énergie électrique ;
- systèmes sécurisés connectés (12,6%) : semi-conducteurs pour les dispositifs en réseau, les applications basées sur des cartes et les documents gouvernementaux, microcontrôleurs pour les applications industrielles, de divertissement et domestiques, composants pour les systèmes de connectivité, divers systèmes d'assistance à la clientèle ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (12,4%), Europe-Moyen Orient-Afrique (14,4%), Chine-Hong Kong-Taïwan (32,3%), Japon (10,5%), Asie-Pacifique (15,9%), Etats-Unis (12,1%) et Amériques (2,4%).
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