Informa plc (LSE:INF) a acquis Winsight, LLC auprès de HPS Investment Partners, LLC pour une valeur d'entreprise d'environ 380 millions de dollars.
Le 18 mai 2023
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Informa plc (LSE:INF) a acquis Winsight, LLC auprès de HPS Investment Partners, LLC pour une valeur d'entreprise d'environ 380 millions de dollars le 18 mai 2023. Un complément de prix de 20 millions de dollars sera versé sous réserve de la réalisation d'objectifs de croissance du chiffre d'affaires et de l'excédent brut d'exploitation (EBITDA). Mike Wood, PDG de Winsight, continuera à diriger l'entreprise, qui fera partie de la division Informa Connect. Winsight poursuivra ses activités comme à l'accoutumée jusqu'en 2023 et changera de marque pour devenir Informa au cours de la nouvelle année, une fois la planification de l'intégration achevée. Winsight a été conseillée par Amir Akhavan de BrightTower (conseiller financier exclusif) et Latham & Watkins LLP (conseiller juridique). BofA Securities a agi en tant que conseiller financier d'Informa plc (LSE:INF).
Informa plc (LSE:INF) a finalisé l'acquisition de Winsight, LLC auprès de HPS Investment Partners, LLC le 18 mai 2023. Benjamin Sibbett, Kevin Colan, Howard Adler, Paul Koppel, Brian Concklin, David Michnal, Megan Gordon, Renee Latour, Catherine Ennis, Jacqueline Landells, Daryl Fairbairn, Victoria Manthas, James Grayer et Anthony Candido de Clifford Chance US LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'Informa plc dans le cadre de cette transaction.
Informa PLC est spécialisé dans l'organisation d'événements et dans l'édition de livres, d'ouvrages et de presse. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- organisation d'événements ;
- édition de contenus académiques et de recherches scientifiques : sciences humaines et sociale, technologie, médecine, sciences physiques, etc. ;
- édition de contenus professionnels et commerciaux : sciences et santé, finances, sciences juridiques, commerce, transport, télécommunication, etc. ;
- organisation conférences et de salons de formation professionnelle.
Les contenus du groupe sont commercialisés sous forme de publications papier, de flux électroniques et de CD-Roms.
Le CA par activité se ventile entre organisation d'événements (36,3%), vente d'abonnements (23,6%), vente de publications (14,9%), vente d'espaces publicitaires (8,1%) et autres (17,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (5,7%), Europe continentale (13,4%), Amérique du Nord (56%), Chine (4,4%) et autres (20,5%).