Neuf ans plus tard, cette fonderie chinoise, Nexchip, est devenue l'un de ses plus grands rivaux dans le domaine des puces traditionnelles, en profitant de rabais importants après que l'appel à la localisation lancé par Pékin a contraint Powerchip à abandonner l'activité autrefois lucrative de fabrication de circuits intégrés pour les écrans plats chinois. Nexchip fait partie des fonderies chinoises qui gagnent rapidement des parts de marché dans le secteur crucial des puces dites "legacy" ou "mature node", d'une valeur de 56,3 milliards de dollars, fabriquées à partir d'une technologie de 28 nanomètres, une tendance qui a incité l'administration Biden à ouvrir une enquête et qui inquiète l'industrie taïwanaise. Ces fonderies chinoises, dont Hua Hong et SMIC, menacent la domination de longue date de Powerchip, UMC et Vanguard International sur le marché des puces utilisées dans les voitures et les panneaux d'affichage en réduisant les prix et en s'engageant dans des plans agressifs d'expansion des capacités. Les fonderies taïwanaises sont alors contraintes de battre en retraite ou d'adopter des procédés plus avancés et spécialisés, ont déclaré des cadres taïwanais. Les fonderies de nœuds matures comme nous doivent se transformer, sinon les baisses de prix chinoises nous perturberont encore plus", a déclaré Frank Huang, président de Powerchip Investment Holding et de son unité cotée en bourse, Powerchip Manufacturing Semiconductor Corporation, que la société a réorganisée en 2019.
UMC a déclaré à Reuters que l'expansion des capacités à l'échelle mondiale avait créé de "graves défis" pour l'industrie et qu'elle travaillait avec Intel pour développer des puces plus avancées et plus petites et se diversifier au-delà de la fabrication de puces traditionnelles.
Les tensions commerciales entre Washington et Pékin pourraient atténuer un peu la douleur, ont déclaré des cadres à Taïwan, les entreprises espérant décrocher des chaînes d'approvisionnement et rechercher des puces fabriquées en dehors de la Chine. Le président américain Donald Trump a toutefois déclaré qu'il prévoyait d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 100 % sur les semi-conducteurs fabriqués en dehors des États-Unis.
Vanguard International n'a pas souhaité faire de commentaires. SMIC, Nexchip et Huahong n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.
MOINS CHERS, PLUS AGRESSIFS
Empêchés par les États-Unis ces dernières années de se lancer dans la technologie des puces haut de gamme, les fondeurs chinois ont redoublé d'efforts pour produire des puces traditionnelles et ont cassé les prix de leurs rivaux taïwanais grâce au soutien financier important de Pékin et à leur acceptation de marges plus faibles, selon les dirigeants taïwanais de l'industrie des puces électroniques.
Ces dernières années, les entreprises chinoises ont considérablement augmenté leur capacité de production de puces anciennes. Selon TrendForce, en 2024, la part de la Chine dans la capacité mondiale de fabrication de nœuds matures était de 34 %, tandis que celle de Taïwan était de 43 %.
D'ici 2027, la part de la Chine devrait dépasser celle de Taïwan, tandis que la Corée du Sud et les États-Unis, avec des parts à un chiffre, devraient diminuer.
Le cabinet de conseil SEMI prévoit que sur les 97 nouvelles usines de fabrication qui entreront en production entre 2023 et 2025, 57 se trouveront en Chine.
Bien que les fonderies taïwanaises puissent encore rivaliser sur des facteurs tels que la stabilité des processus et de meilleurs taux de rendement de production, un cadre travaillant pour un concepteur de puces taïwanais a déclaré que les fonderies chinoises étaient devenues plus agressives depuis 2023 dans la recherche de clients.
Cette personne, ainsi qu'une autre travaillant chez un autre concepteur de puces taïwanais, a déclaré que les clients chinois - en particulier dans les secteurs axés sur la consommation tels que les panneaux - demandaient de plus en plus aux concepteurs de puces taïwanais d'engager des usines chinoises pour fabriquer les puces, conformément à l'appel lancé par Pékin aux entreprises chinoises pour qu'elles localisent leurs chaînes d'approvisionnement.
Les deux personnes ont refusé d'être nommées en raison du caractère sensible de la question.
Les entreprises liées au gouvernement chinois, telles que China Mobile et China Telecom, ont également émis des exigences plus strictes quant à l'utilisation de composants fabriqués en Chine.
China Mobile et China Telecommunications Corporation, ainsi que le ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.
L'EFFET TRUMP
Galen Zeng, directeur de recherche senior chez IDC, une société internationale d'intelligence économique, a déclaré que les concepteurs de puces et les fonderies taïwanaises étaient susceptibles de spécialiser leurs processus et de se diversifier par rapport aux anciennes puces, bien que leur rentabilité soit toujours affectée par la concurrence chinoise à moyen terme. M. Huang, de Powerchip, a déclaré que l'entreprise prévoyait de réduire son travail sur les pilotes d'affichage et les puces de capteur, qui sont largement utilisés sur le marché chinois, et de se concentrer sur l'empilage 3D, une technique qui intègre des puces logiques et des puces de mémoire DRAM pour améliorer les performances informatiques et réduire la consommation d'énergie.
La société reste le deuxième actionnaire de Nexchip, avec une participation de 19 %, mais ne joue pas un rôle actif dans la gestion de l'entreprise.
Pour les puces qui seront utilisées en Chine, nous ne serons pas en mesure de faire des affaires... Nous devons nous retirer, sinon nous ne pourrons pas survivre", a déclaré M. Huang.
Les efforts déployés par Washington pour freiner la croissance de l'industrie chinoise des puces et la détérioration des relations entre Pékin et d'autres pays, qui obligent les clients à diviser les chaînes d'approvisionnement entre réseaux chinois et réseaux non chinois, pourraient apporter un peu de répit.
M. Huang a déclaré à Reuters qu'il constatait déjà que certaines commandes destinées à la Chine étaient dirigées vers ses sites taïwanais et qu'il s'attendait à ce que cette tendance s'accélère. Un cadre d'une entreprise de conception de puces à Taïwan, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de la situation, a déclaré que l'entreprise recevait davantage de commandes de clients internationaux demandant à fabriquer des puces en dehors de la Chine depuis 2023.
Certains clients nous diront que, quoi qu'il arrive, ils ne veulent pas que nous fabriquions des puces en Chine ; ils ne veulent pas de "Made in China"", a déclaré le cadre.
