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La valeur du jour à Wall Street - IBM : la croissance de "Big Blue" retrouve des couleurs

20/07/2021 | 17:10
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IBM serait-il parvenu finalement à retrouver durablement le chemin de la croissance ? Après plusieurs faux départs, le géant informatique serait sur la bonne voie après avoir enregistré la plus forte croissance de ses revenus depuis 3 ans grâce au boom du cloud et à une forte croissance de son activité de consulting. A Wall Street, l'action de " Big Blue " gagne 4,61% à 144,29 dollars, prenant ainsi la tête de l'indice Dow Jones.

" Nous pensons que la scission de Kyndryl, prévue au quatrième trimestre, sera un catalyseur clé, facilitant le chemin vers une croissance soutenue qui soutiendra une expansion des multiples de valorisation " explique Credit Suisse.

IBM a dévoilé en octobre dernier son projet de scission de ses activités de gestion des infrastructures informatiques. Cette activité est en déclin, phagocytée par le développement du cloud.

Pour la société de gestion, Clartan Associés,une fois l'opération réalisée, le titre ne devrait plus présenter un PER de 12 et un rendement de 5% comme aujourd'hui, mais rejoindre les niveaux respectifs de 17 à 20 et 2 à 3%.

Au deuxième trimestre, le géant informatique a enregistré un bénéfice net de 1,325 milliard de dollars, soit 1,47 dollar par action contre respectivement 1,36 milliard de dollars et 1,52 dollar, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,33 dollars, soit 5 cents de mieux que les attentes.

Les revenus de "Big blue" ont augmenté de 3,4% à 18,75 milliards de dollars, ressortant au dessus du consensus Bloomberg s'élevant 18,3 milliards. Ils sont cependant stables à taux de change constants et hors effets de périmètre.
L'activité a été soutenue par ses activités dans le Cloud, dont les ventes ont bondi de 13% (+9% à taux de change constants et hors effets de périmètre) à 7 milliards de dollars. Red Hat affiche une croissance de 20%, dont de 17% à taux de change constants.

Credit Suisse apprécie l'accélération de la croissance de la division Global Business Services grâce un amélioration de la dynamique de la demande pour le digital et le cloud hybride. Elle a affiché une croissance interne de 7,3%.

Cette bonne performance s'accompagne de la confirmation des objectifs annuels Le management a réitéré sa prévision d'une croissance des ventes en données publiées et d'un free cash flow ajusté compris entre 11 et 12 milliards de dollars cette année.


© AOF 2021
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PER 2021 18,4x
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Capitalisation 127 Mrd 127 Mrd 109 Mrd
VE / CA 2021 2,31x
VE / CA 2022 2,24x
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