Milan (awp/afp) - Le titre de la banque italienne Banca Popolare di Sondrio s'envolait vendredi à la Bourse de Milan, gagnant plus de 6%, au lendemain de l'offre publique d'échange (OPE) lancée à son encontre par Bper Banca, la valorisant à 4,3 milliards d'euros.

Cette offre "n'a pas fait l'objet d'un accord avec Banca Popolare di Sondrio", ont indiqué à l'AFP des sources proches de cette banque régionale.

Une réunion du conseil d'administration de Banco Popolare di Sondrio, sous l'égide de son directeur général Mario Alberto Pedranzini, sera convoquée "dans les prochains jours" pour donner une première évaluation de l'offre.

A la Bourse de Milan, le titre de Banca Popolare di Sondrio grimpait de 6,74%, à 9,895 euros, vers 10H15 (09H15 GMT), dans un marché en baisse de 0,10%.

A l'inverse, l'action de Bper Banca perdait 4,93% à 6,552 euros.

Bper Banca a proposé jeudi soir d'échanger 1,45 de ses actions nouvellement émises pour un titre de Banca Popolare di Sondrio, valorisant chaque action de sa rivale à 9,527 euros.

Cette offre représente une prime d'environ 6,6% par rapport au cours de clôture du titre de Banca Popolare di Sondrio du 5 février, avait précisé Bper Banca à l'issue d'un conseil d'administration.

"Le secteur bancaire italien semble vivre une période très excitante", a commenté vendredi matin le directeur général de Bper Banca, Gianni Franco Papa, lors d'une conférence avec des analystes.

L'offre "n'a pas fait l'objet d'un accord, mais nous ne la considérons pas comme hostile", a-t-il relevé. Les deux banques ont comme premier actionnaire le groupe d'assurance italien Unipol.

"En tant que l'une des plus grandes banques" du pays, "le moment est venu pour Bper Banca de faire un pas audacieux" dans le paysage bancaire italien, a-t-il fait valoir.

La future entité devrait dégager d'ici 2027 un bénéfice net de plus de 2 milliards d'euros et générer des revenus de plus de 7 milliards d'euros, selon les calculs de Bper Banca.

Pour sa part, Bper Banca a affiché en 2024 un bénéfice net de 1,4 milliard d'euros, en baisse de 7,7%. Elle occupe la quatrième place des groupes bancaires en Italie en matière d'actifs, derrière Intesa Sanpaolo, UniCredit et Banco BPM.

Ce dernier épisode du mouvement de consolidation des banques en Italie s'ajoute à une série d'offres de rachat en cours dans un secteur financier en pleine ébullition dans ce pays.

afp/ib