IPSEN : JPMorgan voit trois catalyseurs potentiels
Le 21 novembre 2022 à 14:56
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JPMorgan a placé lundi le titre Ipsen sur sa liste de valeurs à suivre avec intérêt ('catalyst watch') en raison des bonnes surprises que pourrait réserver selon lui le 'pipeline' du groupe biopharmaceutique français.
Dans une note de recherche, l'analyste explique percevoir, pour les six à 12 prochains mois, trois catalyseurs susceptibles de soutenir le cours de Bourse du laboratoire.
S'il reconnaît que le premier événement, c'est-à-dire la publication, prévue avant la fin de l'année, des données sur Cabometyx dans le cancer du poumon pourrait n'avoir qu'un impact boursier limité, JPMorgan pense que les rendez-vous suivants pourraient être bien plus prometteurs.
Il s'agit, rappelle-t-il, des données concernant Onivyde dans le cancer du pancréas, attendues à l'occasion de l'ASCO en février prochain et qui pourrait générer un potentiel haussier de 5%.
Même chose pour l'elafibranor dans la cholangite biliaire primitive (CBP), dont les résultats sont, eux, attendus dans le courant du deuxième trimestre 2023.
S'il place le titre sur sa liste 'catalyst watch' et s'il relève son objectif de cours de 91 à 115 euros, JPMorgan maintient malgré tout une opinion 'neutre' sur la valeur.
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Ipsen est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments de spécialité. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (78,6%) ;
- neuroscience (20%) ;
- maladies rares (1,4%).
A fin 2022, le groupe dispose de 4 centres de recherche et développement situés en France, au Royaume Uni, aux Etats-Unis et en Chine, et de 4 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA (hors activités cédées) est la suivante : Europe (40,9%), Amérique du Nord (34,1%) et autres (25%).
En juillet 2022, le groupe a cédé l'activité fabrication de produits de santé familiale.