PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Ipsen a annoncé vendredi prolonger jusqu'au 11 août 2022 à 23h59 (heure de New York) le délai de validité de son offre publique d'achat (OPA) sur 100% du capital de la société biopharmaceutique américaine Epizyme, spécialisée en oncologie.

"L'offre publique d'achat a été prolongée en vue d'accorder un délai supplémentaire afin que la condition relative à l'expiration ou à la levée de la période d'attente (et toute prolongation de celle-ci) prévue par la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 telle qu'amendée soit satisfaite", a justifié Ipsen dans un communiqué. Initialement, l'OPA devait expirer une minute après 23h59, heure de New York, le 8 août.

Toutes les autres modalités et conditions de l'OPA, annoncée fin juin dernier, restent inchangées. L'offre représente un montant de 247 millions de dollars pour 100% du capital d'Epizyme, soit 241 millions d'euros, et l'opération prévoit un complément de prix pouvant atteindre 170 millions de dollars.

Selon les termes de l'accord et du plan de fusion, Ipsen, par l'intermédiaire d'une filiale, se porte acquéreur de la totalité des actions en circulation d'Epizyme au prix de 1,45 dollar l'unité, en numéraire, auquel s'ajoute un certificat de valeur garantie (CVG) par action. Chaque CVG donnera droit à son détenteur à des paiements en espèces différés de 0,30 dollar par CVG payable lors de l'atteinte du premier jalon de 250 millions de dollars de ventes nettes globales de Tazverik (hors Japon et Grande Chine), fabriqué par Epizyme, au cours de toute période de quatre trimestres consécutifs, d'ici le 31 décembre 2026.

En outre, un paiement de 0,70 dollar par CVG est prévu dès la confirmation de l'approbation des autorités américaines nécessaire à la commercialisation et à la vente du médicament Tazverik d'Epizyme en association avec R2 (rituximab et lénalidomide) dans le lymphome folliculaire de deuxième ligne d'ici le 1er janvier 2028.

Computershare Trust Co., dépositaire et agent payeur dans le cadre de l'offre publique d'achat, a indiqué qu'à 17h00 (heure de New York) le 4 août 2022, environ 42.256.760 actions Epizyme avaient été apportées à l'offre, soit environ 25% des actions en circulation au 6 juillet 2022, a ajouté Ipsen.

La réussite de l'OPA est soumise à l'obtention d'au moins 50% du capital d'Epizyme plus une action.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

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August 05, 2022 02:06 ET (06:06 GMT)