La plateforme chinoise de streaming vidéo iQIYI a proposé une offre d'obligations convertibles d'un montant de 300 millions de dollars, montre une feuille de conditions examinée par Reuters jeudi.

Les obligations non garanties de premier rang, qui ont une échéance de cinq ans, versent un coupon de 4,25% à 4,75% par an, payable trimestriellement, précise la fiche.

iQiyi utilisera le produit de l'émission pour rembourser ou racheter des titres de créance existants et pour le fonctionnement général de l'entreprise.

Bank of America, Morgan Stanley et JPMorgan sont les co-responsables de l'opération.