(Alliance News) - Lundi, la Piazza Affari a clôturé dans le rouge, le Mib repositionnant la barre à 26 100. Les banques ont été le principal moteur de la baisse, malgré la décision des autorités américaines de soutenir le système bancaire après l'effondrement de la Silicon Valley Bank, ainsi que celui de la Signature Bank ce week-end.

Lundi, dans l'outil FedWatch du CME Group - qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux, ou EFFR - la principale hausse de taux pour la réunion du 22 mars a une probabilité de 28 % de se situer dans la fourchette de 475/500 points de base. En revanche, la probabilité d'une augmentation dans la zone des 500/525 points de base est de 72 %. L'objectif actuel se situe entre 450 et 475 points de base.

Le FTSE Mib a donc clôturé en baisse de 4,0 % à 26 183,54, le plus bas de la journée étant à 25 994,81.

Parmi les valeurs mineures, le Mid-Cap a clôturé en baisse de 3,4% à 42 266,05, le Small-Cap a baissé de 1,6% à 29 686,98 et l'Italy Growth a terminé dans le rouge de 1,8% à 9 268,68.

En Europe, le CAC 40 à Paris a clôturé en baisse de 2,9 %, le FTSE 100 de Londres a chuté de 2,6 % et le DAX 40 de Francfort a terminé dans le rouge de 3,0 %.

Sur le Mib, parmi les quelques performances haussières, on trouve Italgas, qui a augmenté de 1,1 % à 5,2950 EUR, après le gain de 1,6 % de vendredi.

Leonardo a clôturé dans le vert de 0,1% à 11,03 euros. Kepler Chevreux a relevé son objectif de cours sur le titre à 13,00 euros contre 11,60 euros.

Les banquiers ont terminé à la baisse avec BPER Banca en recul de 9,5%, Banco BPM en recul de 8,1% et Intesa Sanpaolo en recul de 6,1%. FinecoBank a également baissé de 6,3 %. UniCredit a chuté de 9,0 %, tandis que Mediobanca a perdu 4,9 %.

FinecoBank a également annoncé vendredi qu'elle avait reçu du Conseil de résolution unique et de la Banque d'Italie la décision actualisée sur la détermination de l'exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles, qui remplace la décision précédente communiquée en août 2021. À partir du 1er janvier 2024, FinecoBank devra se conformer, sur une base consolidée, à une exigence de MREL de 18,91% de la TREA - 21,45% incluant l'exigence de tampon combiné et égale à 5,25% de la LRE, assurant une augmentation linéaire des fonds propres et des passifs éligibles pour atteindre les exigences.

Poste Italiane - qui a chuté de 4,0 % - a annoncé vendredi un partenariat stratégique avec Deutsche Post DHL Group pour le marché italien et international des colis.

Des ventes significatives ont également été observées sur Saipem, qui s'est contracté de 7,3% dans l'attente des résultats attendus mardi.

Sur le Mid-Cap, les valeurs bancaires ont fortement baissé, également sur ce segment. Banca Popolare di Sondrio a chuté de plus de 10%, Banca Monte dei Paschi di Siena a clôturé dans le rouge (-7,3%) et Credito Emiliano a perdu 7,5%. Vendredi, il a annoncé qu'il avait signé, avec Credemholding, le nouveau programme EMTN de 5 milliards d'euros.

De' Longhi - en baisse de 3,0% - a rapporté lundi qu'il a clôturé 2022 avec un bénéfice net presque divisé par deux par rapport à l'année précédente, à 177,4 millions d'euros contre 311,1 millions d'euros. Les revenus ont baissé de 2,0% en glissement annuel à 3,16 milliards d'euros contre 3,22 milliards d'euros, avec une marge industrielle nette en baisse à 1,49 milliard d'euros contre 1,60 milliard d'euros.

Le chiffre d'affaires consolidé de Datalogic - dans le rouge de plus de 10% - a augmenté de 9,5% à 654,6 millions d'euros en 2022, contre 597,8 millions d'euros au 31 décembre 2021, a annoncé la société jeudi ; à taux de change constants, le chiffre d'affaires a progressé de 4,4%.

Une bonne séance, parmi d'autres, pour Cembre, qui a progressé de 2,1% après le rouge de 2,3% avec lequel il avait clôturé la séance précédente.

Chez Small, LVenture Group a clôturé dans le vert de 6,6% après avoir annoncé, avec Digital Magics - dans le vert de 0,3% sur Italy Growth - qu'il avait mandaté le CEO de LVG Luigi Capello et le président exécutif de DM Marco Gay pour signer un term-sheet non contraignant sur l'intégration des deux sociétés, qui devrait être réalisée par la fusion de DM dans LVG.

L'action Ratti s'est également bien comportée : après avoir terminé les deux séances précédentes dans le rouge, elle a gagné 3,4 %.

En bas de l'échelle, Trevi Finanziaria Industriale a cédé 6,5 % après un timide gain de 0,3 % vendredi soir.

Tesmec, quant à lui, a chuté de 7,7%, avec son prix à 0,1634 EUR après le timide gain de 0,1% de la séance précédente.

Parmi les PMI, Energy a cédé 8,7 %, terminant pour la troisième séance consécutive du côté baissier.

Le secteur cybernétique a perdu 6,4 %, après la baisse de 2,9 % enregistrée vendredi.

Masi Agricola a chuté de 1,4 % après avoir annoncé vendredi une croissance à deux chiffres de ses revenus pour 2022, mais une baisse du bénéfice net par rapport à l'année précédente, ce qui a conduit le conseil d'administration à réduire le dividende par rapport à celui versé l'année dernière. Le bénéfice net de la société est tombé à 4,5 millions d'euros en 2022, contre 5,4 millions d'euros en 2021, et le conseil d'administration a proposé aux actionnaires de distribuer un dividende de 0,06 euro par action, contre 0,08 euro par action l'année précédente.

Technoprobe a perdu 2,7 % après avoir révélé, en référence aux événements entourant Silicon Valley Bank Financial Group, que son exposition à SVB Financial Group représentait environ 2,5 % de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de la société au 31 décembre 2022. Technoprobe ne détient pas d'autres comptes courants ou lignes de crédit auprès de SVB Financial Group et considère donc que l'exposition n'est pas significative.

Sciuker Frames - dans le rouge de 2,5% - a annoncé avoir conclu un partenariat avec Deutsche Bank Easy, ce qui lui permet de remplacer l'escompte sur facture sans aucun impact sur les clients. En vertu d'un nouveau décret-loi, les clients ne sont pas autorisés à demander la remise sur facture comme mode de paiement pour 50 % de la facture ; par conséquent, pour toutes les nouvelles commandes, le client n'aurait plus que la possibilité de payer la totalité de la facture et d'utiliser ensuite le crédit généré sur 10 ans, en le déduisant de la cotisation annuelle qu'il paie.

À New York, le Dow Jones était en hausse de 0,3 %, le Nasdaq de 1,2 % et le S&P 500 de 0,3 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0736 USD contre 1,0658 USD à la clôture de vendredi. En revanche, la livre valait 1,2155 USD contre 1,2045 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 81,06 USD contre 81,92 USD vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 906,38 USD l'once contre 1 856,97 USD l'once à la clôture de vendredi.

Sur le calendrier économique de mardi, à 0800 CET le taux de chômage britannique est attendu, à 1000 CET c'est le tour de la production industrielle italienne, et, également de l'Italie, à 1110 CET il y a l'adjudication de BTP avec des échéances de trois et sept ans.

À 1330 CET, les États-Unis publieront l'IPC, à 2130 CET les stocks hebdomadaires de pétrole et, à 2220 CET, le discours de Bowman, membre du FOMC.

Dans le calendrier des entreprises, les résultats de Biesse, Cembre, Culti, MARR, Orsero, Saipem, Sanlorenzo, Servizi Italia et Unidata, parmi beaucoup d'autres, sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

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