Les sociétés d'investissement TA Associates et Silversmith Capital Partners étudient différentes options, notamment la vente d'une participation dans Appfire, dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser le fabricant de logiciels de collaboration qu'elles possèdent à plus de 2 milliards de dollars, selon des personnes familières avec le dossier.

TA et Silversmith ont fait appel à des banquiers d'affaires de JPMorgan Chase et de Lazard alors qu'ils envisagent de vendre jusqu'à 60 % de leur participation dans Appfire, ont indiqué les sources, ajoutant que les propriétaires pourraient céder une partie de leur participation dans le cadre d'une transaction potentielle.

Les sources, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles, ont déclaré que les acheteurs potentiels de la participation comprennent d'autres sociétés de capital-investissement.

Appfire espère obtenir une valorisation équivalente à plus de 20 fois son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'environ 100 millions de dollars, ont déclaré les sources. La société devrait générer un chiffre d'affaires de près de 300 millions de dollars en 2024, ont indiqué les sources, ajoutant qu'elle augmentait ses revenus de 30 % par an.

Silversmith, JPMorgan et Lazard ont refusé de commenter. TA Associates et Appfire n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Appfire, basée à Burlington, Massachusetts, fournit des logiciels de collaboration de flux de travail à des clients tels que le géant allemand de la chaussure et de l'habillement sportif Adidas, la société de signature électronique Docusign et la NASA.

Ses applications logicielles sont vendues par l'intermédiaire de plates-formes de grandes entreprises technologiques telles que Microsoft, Salesforce, Atlassian et monday.com.

Smartsheet, un fabricant américain de logiciels de collaboration sur le lieu de travail dont la valeur de marché s'élève à 6,6 milliards de dollars, a fait appel à des banquiers d'affaires après avoir suscité l'intérêt de sociétés de rachat, comme l'a rapporté Reuters en juillet.

TA a pris une participation importante dans Appfire en 2021, un an après que Silversmith a investi 49 millions de dollars dans la société. (Reportage de Milana Vinn à New York ; Rédaction de Rod Nickel)