Zürich (awp) - Le groupe Julius Bär a annoncé mardi soir le placement avec succès d'un emprunt perpétuel non-cumulatif Tier 1 additionnel (AT1) à hauteur de 300 mio USD auprès d'investisseur institutionnels et qualifiés de la banque privée en Asie et en Europe. Les titres obligataires ont un coupon annuel de 4,75% payables deux fois par an pour une première échéance fixée au 12 septembre 2024, précise l'institut zurichois dans un communiqué.

L'instrument s'est vu attribuer par Moody's une note provisoire de Baa3, ce qui correspond à deux obligations AT1 à seuil de déclenchement élevé émises en SGD en 2015 et en 2016, précise Julius Bär. La banque a par ailleurs demandé une autorisation provisoire pour pourvoir la négocier sur SIX Swiss Exchange.

"Avec cette première transaction AT1 en USD couronnée de succès, nous avons pu à la fois profiter des conditions intéressantes du marché et diversifier la base d'investisseurs AT1 de Julius Bär après des émissions réussies sur les marchés suisse et singapourien ces dernières années", s'est félicité Dieter Enkelmann, directeur financier (CFO) du groupe, cité dans le communiqué.

Il a ajouté que la transaction a rencontré une très forte demande, et représente le plus bas coupon réalisé pour une transaction AT1 en USD de la part d'une banque européenne, "confirmant la position saine de Julius Bär sur le marché".

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