Les actions européennes ont chuté vendredi et affiché une perte hebdomadaire, le bond le plus élevé jamais enregistré par les prix à la production allemands en juillet ayant ajouté à la morosité des perspectives économiques de la plus grande économie de la région et ravivé les craintes d'une récession.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a terminé en baisse de 0,8 %, les valeurs du secteur du voyage étant en tête des baisses.

La hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine a poussé les coûts des producteurs allemands en juillet à leur plus forte augmentation jamais enregistrée, tant en glissement annuel que mensuel. Les prix de l'énergie dans leur ensemble ont bondi de 105 %, par rapport à juillet 2021.

Le DAX allemand a perdu 1,1 %, enregistrant la plus forte baisse parmi ses pairs continentaux, et ses rendements à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau en quatre semaines.

L'indice de référence devrait terminer la semaine avec un recul d'environ 1 %, les investisseurs pesant la faiblesse des données économiques, l'impact du resserrement de la politique monétaire, les craintes d'une inflation galopante et la contraction des économies de la région. Il a gagné plus de 1% la semaine dernière.

"Les marchés européens semblent s'être essoufflés cette semaine, peut-être effrayés en partie par les fortes hausses de l'inflation que nous avons observées cette semaine dans l'IPC britannique, ainsi que par la hausse vertigineuse de ce matin dans l'IPP allemand pour juillet", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets UK.

Les marchés monétaires augmentent les paris sur les hausses de la Banque centrale européenne, en évaluant pleinement une hausse de 50 points de base (pb) en septembre, par rapport à la probabilité de 50 % d'une telle hausse évaluée début août. Ils évaluent également une faible probabilité d'une hausse de 75 points de base lors de la réunion.

"La Banque centrale européenne va devoir continuer à relever ses taux, car sinon, les gens commenceront à douter encore plus de sa crédibilité... Nous allons probablement assister à une hausse de la même ampleur que celle qu'elle a déjà effectuée, mais personne ne sait s'il y aura un mouvement plus agressif, car elle marche sur une telle corde raide", a déclaré Danni Hewson, analyste financier chez AJ Bell.

Le groupe français de restauration et de services alimentaires Sodexo a chuté de 1,3 % après que Jefferies ait réduit le titre de "acheter" à "conserver" pour tenir compte d'un scénario de récession prudent pour l'exercice 2023-2024.

Just Eat Takeaway.com a bondi de 25,8 % pour prendre la tête du STOXX 600 après avoir accepté de vendre une participation de 33 % dans la société brésilienne iFood à l'investisseur technologique Prosus pour un montant pouvant atteindre 1,8 milliard d'euros (1,8 milliard de dollars). Les actions de Prosus ont baissé de 1,3 %.

FLSmidth a bondi de 9,8% après avoir relevé ses perspectives de ventes annuelles, le fabricant d'équipements miniers et de ciment ayant battu les prévisions de bénéfices du deuxième trimestre. (Reportage d'Anisha Sircar et Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; Montage d'Uttaresh.V, Sriraj Kalluvila et Mike Harrison)