Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 76,3 euros sur KBC, dans une note consacrée aux valeurs bancaires du Benelux, dans la perspective de la publication prochaine des résultats trimestriels de KBC, ING et ABN Amro.
'Selon nous, les augmentations de consensus de revenus pour 2021 pour KBC sont pour l'essentiel intégrées dans le cours de Bourse, mais le potentiel de rendement du capital n'est pas encore reflété dans les actions', estime le boker au sujet de l'établissement belge.
Dans sa note de recherche, Jefferies se dit aussi à 'achat' sur ING, s'attendant à ce que la banque néerlandaise 'fasse un point sur les moyens de réaliser de nouveaux gains d'efficacité', alors qu'il est à 'conserver' sur ABN Amro.
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KBC Group NV figure parmi les principaux groupes de bancassurance belges. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- banque : activités de banque de détail, de banque privée, de banque de financement et de marché. A fin 2023, le groupe dispose d'un réseau de 1 166 agences bancaires, dont 434 implantées en Belgique. KBC Group NV gère 216,4 MdsEUR d'encours de dépôts et 183,6 MdsEUR d'encours de crédits ;
- assurance : assurance non vie (85,1% des revenus d'assurance) et assurance vie (14,9%) ;
- gestion d'actifs.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Belgique (58%), République tchèque (19,8%), Hongrie (9,1%), Bulgarie (6,6%), Slovaquie (4%) et autres (2,5%).
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