Les actions de Wall Street se sont efforcées de trouver une direction lundi, les investisseurs se préparant à une série de données économiques américaines cette semaine, en particulier les prix à la consommation, afin d'évaluer les perspectives de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

L'immobilier et les valeurs financières ont été les principaux perdants parmi les secteurs du S&P 500, perdant respectivement 1,1 % et 0,6 %.

Les indices de référence S&P 500 et Nasdaq Composite ont récupéré la plupart de leurs pertes de lundi dernier à la fin de la semaine. Le S&P 500 avait subi sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis près de deux ans en raison des craintes de récession et du dénouement des positions de carry trade sur le yen.

Les investisseurs attendent l'indice américain des prix à la consommation et les bénéfices des détaillants pour évaluer la demande des consommateurs.

Les données de l'IPC devraient montrer que l'inflation globale s'est accélérée de 0,2 % en juillet par rapport à juin, mais qu'elle est restée inchangée à 3 % en glissement annuel.

Les marchés monétaires parient également sur une réduction de 25 ou 50 points de base des taux d'intérêt américains en septembre, s'attendant à un assouplissement total de 100 points de base d'ici à la fin 2024, selon l'outil FedWatch du CME.

Les chiffres des ventes au détail de juillet aux États-Unis devraient montrer une croissance marginale, et les investisseurs s'attendent à ce que toute faiblesse dans les données puisse raviver les craintes d'un ralentissement de la consommation et d'une récession potentielle.

Walmart et Home Depot doivent publier leurs résultats dans le courant de la semaine.

"Les bénéfices du commerce de détail sont une autre indication de la santé des consommateurs, en particulier à la lumière du taux de chômage qui a augmenté dans le dernier rapport", a déclaré James Abate, directeur des investissements chez Centre Asset Management à New York.

"Une chose qui pourrait être une déception importante pour le marché est si le chiffre de l'IPC est plus élevé que le consensus.

À 14h30 ET, l'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 178,69 points, soit 0,45%, pour atteindre 39 318,85. Le S&P 500 a perdu 3,25 points, soit 0,06%, à 5 340,91 et le Nasdaq Composite a augmenté de 31,62 points, soit 0,19%, à 16 777,19.

Starbucks a grimpé de 1,9 % grâce à des informations selon lesquelles l'investisseur activiste Starboard Value, qui détient une participation dans le géant du café, souhaite que l'entreprise prenne des mesures pour améliorer le cours de son action.

KeyCorp a bondi de 8,7 % après que la banque canadienne Scotiabank a acquis une participation minoritaire dans le prêteur régional américain dans le cadre d'une transaction entièrement en actions d'une valeur de 2,8 milliards de dollars. Hawaiian Electric a chuté de 15,6 % après que la société de services publics a émis des doutes quant à la continuité de son exploitation.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,4 contre 1 sur le NYSE et de 1,47 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux records sur 52 semaines et sept nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 46 nouveaux records et 155 nouveaux records à la baisse. (Reportage d'Abigail Summerville à New York ; Rédaction de Richard Chang)