Finances KGHM Polska Mied? S.A.

Actions

KGH

PLKGHM000017

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Warsaw S.E. Autres places de cotation 14:17:02 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
142,8 ^PLN	+0,28 %		+1,13 %	+16,34 %

22/03	KGHM Polska Miedz S.A. annonce des résultats de production préliminaires pour février 2024	CI
06/03	KGHM annonce des changements de PDG	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	17 776	19 116	36 600	27 880	25 350	28 480	28 480	-
Valeur Entreprise ¹	24 768	25 973	41 434	31 860	25 350	33 958	34 744	35 215
PER	10,7 x	13,4 x	20,3 x	4,53 x	5,31 x	31,2 x	14,5 x	11,3 x
Rendement	-	-	0,82 %	2,15 %	-	0,7 %	1 %	0,98 %
Capitalisation / CA	0,87 x	0,84 x	1,55 x	0,94 x	0,75 x	0,85 x	0,84 x	0,84 x
Valeur Entreprise / CA	1,21 x	1,14 x	1,75 x	1,07 x	0,75 x	1,01 x	1,03 x	1,04 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,98 x	4,97 x	6,26 x	3,09 x	2,86 x	6,3 x	5,38 x	4,96 x
Valeur Entreprise / FCF	26 x	14,3 x	18,8 x	88 x	-	-119 x	54 x	63,2 x
FCF Yield	3,84 %	6,99 %	5,31 %	1,14 %	-	-0,84 %	1,85 %	1,58 %
Price to Book	0,93 x	0,95 x	1,74 x	1,03 x	-	0,91 x	0,86 x	0,81 x
Nbr de Titres (en Milliers)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-
Cours de référence ²	88,88	95,58	183,0	139,4	126,8	142,4	142,4	142,4
Date de publication	14/03/19	17/03/20	24/03/21	23/03/22	22/03/23	-	-	-

¹PLN en Millions²PLN

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	20 526	22 723	23 632	29 803	33 847	33 704	33 757	33 965
EBITDA ¹	4 972	5 229	6 623	10 327	8 865	5 387	6 460	7 101
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 176	3 309	4 660	8 204	6 626	1 870	2 661	2 687
Marge d'exploitation	15,47 %	14,56 %	19,72 %	27,53 %	19,58 %	5,55 %	7,88 %	7,91 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 466	2 122	2 756	7 824	6 489	2 041	3 349	3 646
Résultat net ¹	1 657	1 421	1 800	6 156	4 772	959,7	1 681	2 132
Marge nette	8,07 %	6,25 %	7,62 %	20,66 %	14,1 %	2,85 %	4,98 %	6,28 %
BNA ²	8,290	7,110	9,000	30,78	23,86	4,568	9,800	12,62
Free Cash Flow ¹	951	1 816	2 199	362	-	-284,7	643,6	557,5
Marge FCF	4,63 %	7,99 %	9,31 %	1,21 %	-	-0,84 %	1,91 %	1,64 %
FCF Conversion (EBITDA)	19,13 %	34,73 %	33,2 %	3,51 %	-	-	9,96 %	7,85 %
FCF Conversion (Résultat net)	57,39 %	127,8 %	122,17 %	5,88 %	-	-	38,29 %	26,15 %
Dividende / Action ²	-	-	1,500	3,000	-	1,000	1,431	1,399
Date de publication	14/03/19	17/03/20	24/03/21	23/03/22	22/03/23	-	-	-

¹PLN en Millions²PLN

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	7 761	7 229	8 068	8 993	8 933	7 229	8 151	9 585	8 172	7 891	8 032	8 578	-	-	-
EBITDA ¹	2 705	2 417	2 597	3 133	2 176	1 636	1 920	1 882	1 266	1 087	1 001	1 353	1 810	1 851	1 942
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 180	1 839	2 072	2 640	1 625	1 065	1 286	1 216	627	707	101	273	-	-	-
Marge d'exploitation	28,09 %	25,44 %	25,68 %	29,36 %	18,19 %	14,73 %	15,78 %	12,69 %	7,67 %	8,96 %	1,26 %	3,18 %	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 767	1 476	1 719	2 508	2 806	1 551	-376	513	390	789	79,61	574	867	902,4	979
Résultat net ¹	2 359	1 037	1 394	1 900	2 280	1 086	-494	163	231	434	5,841	247,1	565,2	589,2	641,2
Marge nette	30,4 %	14,34 %	17,28 %	21,13 %	25,52 %	15,02 %	-6,06 %	1,7 %	2,83 %	5,5 %	0,07 %	2,88 %	-	-	-
BNA ²	11,80	5,190	6,970	9,500	11,40	5,430	-2,000	0,8200	1,160	2,170	0,0292	1,781	2,826	2,946	3,206
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	1,666	-	-
Date de publication	17/08/21	16/11/21	23/03/22	12/05/22	17/08/22	16/11/22	22/03/23	17/05/23	17/08/23	15/11/23	-	-	-	-	-

¹PLN en Millions²PLN

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette ¹	6 992	6 857	4 834	3 980	-	5 478	6 264	6 735
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,406 x	1,311 x	0,7299 x	0,3854 x	-	1,017 x	0,9697 x	0,9484 x
Free Cash Flow ¹	951	1 816	2 199	362	-	-285	644	558
ROE (RN / Capitaux Propres)	9 %	7,24 %	8,74 %	25,5 %	16,1 %	2,63 %	6,31 %	7,03 %
ROA (RN / Total Actif)	4,64 %	3,71 %	4,37 %	6,53 %	9,41 %	1,41 %	1,85 %	2,16 %
Total Actifs ¹	35 680	38 323	41 163	94 273	50 736	68 309	90 866	98 882
Actif net par Action ²	95,70	101,0	105,0	135,0	-	156,0	165,0	175,0
Cash Flow Par Action ²	19,10	25,20	28,30	-	-	23,60	11,70	-
Capex ¹	2 875	3 232	3 457	3 904	-	3 994	4 502	4 223
Capex / CA	14,01 %	14,22 %	14,63 %	13,1 %	-	11,85 %	13,34 %	12,43 %
Date de publication	14/03/19	17/03/20	24/03/21	23/03/22	22/03/23	-	-	-

¹PLN en Millions²PLN

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour KGHM Polska Mied? S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ALLEGER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

142,4 PLN

Objectif de cours Moyen

107,7 PLN

Ecart / Objectif Moyen

-24,38 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Extraction de minerai de cuivre

	Varia. 1 janv.	Capi.
KGHM POLSKA MIED? S.A.	+16,34 %	6,97 Md
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK	+34,35 %	39,29 Md
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.	-2,74 %	12,43 Md
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	+36,22 %	8,85 Md
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO.,LTD.	+25,61 %	7,21 Md
KATANGA MINING LIMITED	+19,23 %	6,98 Md
CAPSTONE COPPER CORP.	+47,44 %	5,19 Md
HINDUSTAN COPPER LIMITED	+29,99 %	4,13 Md
HUDBAY MINERALS INC.	+43,76 %	2,66 Md
SANDFIRE RESOURCES LIMITED	+23,43 %	2,64 Md

Extraction de minerai de cuivre