Kimbell Royalty Partners, LP (NYSE:KRP) a conclu l'acquisition d'intérêts miniers et de redevances situés à Mabee Ranch dans le bassin de Midland.
Le 17 janvier 2025
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Kimbell Royalty Partners, LP (NYSE:KRP) a convenu d'acquérir des intérêts miniers et de redevances situés à Mabee Ranch dans le bassin de Midland pour environ 230 millions de dollars le 7 janvier 2025. Les actifs acquis sont détenus par un vendeur privé. La transaction est évaluée à environ 231 millions de dollars, sous réserve d'ajustements du prix d'achat et d'autres ajustements de clôture habituels (l'"acquisition"). Selon le contrat d'achat, Kimbell a la possibilité de payer la contrepartie entièrement en espèces ou en combinant 207 millions de dollars en espèces (environ 90 % de la contrepartie totale) et environ 1,4 million de parts ordinaires de Kimbell Royalty Partners, LP, qui sont évaluées à 24 millions de dollars (environ 10 % de la contrepartie totale). La transaction a été financée par une combinaison d'une offre publique de souscription de parts ordinaires et d'emprunts dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable.
La transaction est soumise à l'approbation de l'accord de fusion par l'organe directeur du vendeur, à l'approbation de l'offre par le conseil d'administration de l'acquéreur et aux conditions de clôture habituelles. L'opération a été approuvée par le commandité et l'organe directeur du vendeur. La finalisation de la transaction est prévue pour le premier trimestre 2025.
Citigroup Inc. a agi en tant que conseiller financier pour Kimbell Royalty Partners, LP. L'équipe de White & Case LLP dirigée par Jason Rocha, Charlie Ofner, Chad McCormick, Neil Clausen et Rebecca Farrington a agi en tant que conseiller juridique de Kimbell Royalty Partners, LP. Tudor, Pickering, Holt & Co, LLC a agi en tant que conseiller financier du vendeur. MLT Aikins LLP a été le conseiller juridique du vendeur. Vinson & Elkins LLP a été le conseiller juridique du vendeur.
Kimbell Royalty Partners, LP (NYSE:KRP) a conclu l'acquisition d'intérêts miniers et de redevances situés à Mabee Ranch dans le bassin de Midland le 17 janvier 2025.
Kimbell Royalty Partners, LP est une société d'exploitation de pétrole et de gaz et de redevances. Elle possède des intérêts miniers et des redevances sur plus de 17 millions d'acres bruts dans 28 États et dans les bassins terrestres de la partie continentale des États-Unis, y compris la propriété de plus de 130 000 puits bruts, dont plus de 51 000 puits dans le bassin permien. Ses propriétés comprennent le bassin permien, le Mid-Continent, les Appalaches, Eagle Ford, Bakken, Terryville/Cotton Valley/Haynesville, et DJ Basin/Rockies/Niobrara. Le bassin permien s'étend du sud-est du Nouveau-Mexique à l'ouest du Texas. Le Mid-Continent est une zone comprenant des gisements en Arkansas, au Kansas, en Louisiane, au Nouveau-Mexique, en Oklahoma, au Nebraska et au Texas et incluant les formations de Granite Wash, Cleveland et Mississippi Lime. Le bassin des Appalaches couvre la majeure partie de la Pennsylvanie, l'est de l'Ohio, la Virginie occidentale, l'ouest du Maryland, l'est du Kentucky, le centre du Tennessee, l'ouest de la Virginie, le nord-ouest de la Géorgie et le nord de l'Alabama. La formation de schiste d'Eagle Ford s'étend dans le sud du Texas.