Kingswood Holdings Limited (AIM:KWG) a accepté d'acquérir Metnor Holdings Limited pour 16 millions de livres sterling le 23 novembre 2021. Selon les termes de l'accord, Kingswood versera une contrepartie initiale en espèces de 9,6 millions de livres sterling, un maximum de 6,4 millions de livres sterling de contrepartie différée, payable sur une période de deux ans, dont une partie est soumise à la réalisation d'objectifs de performance convenus au préalable et un complément de prix lié à la croissance de l'EBITDA sur trois ans. Chaque partie de la contrepartie peut être payée en espèces ou, si un actionnaire vendeur de Metnor le choisit et que Kingswood est d'accord, en actions ordinaires de Kingswood. Si la contrepartie doit être réglée en espèces, elle sera financée par l'émission d'actions préférentielles convertibles. Pour la période de 12 mois se terminant le 31 octobre 2021, Metnor a déclaré un revenu de 3,3 millions de livres sterling et un EBITDA de 1,3 million de livres sterling. La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires. Grant Thornton International Ltd. et Eversheds Sutherland ont agi en tant que fournisseurs de diligence raisonnable, comptable et conseiller juridique de Kingswood. Stuart Andrews et Simon Hicks de finnCap Ltd ont agi en tant que conseillers financiers de Kingswood. Simpson Wood Limited a agi en tant que comptable et Pannone Corporate LLP a agi en tant que conseiller juridique de Metnor. Kingswood Holdings Limited (AIM:KWG) a finalisé l'acquisition de Metnor Holdings Limited le 4 janvier 2022. La transaction a été réalisée suite à la réception de l'approbation réglementaire.