Le groupe indien de services financiers Avendus Capital Private Limited est en vente, la société de capital-investissement KKR & Co. envisageant de se retirer de la société pour une valeur de 500 à 600 millions de dollars, selon deux personnes au courant de l'affaire. La vente, si elle est conclue, serait l'une des plus importantes sorties de KKR d'une société de services financiers indienne.

Outre KKR, une poignée d'autres investisseurs pourraient également vendre leur participation dans Avendus, ont dit les personnes, en requérant l'anonymat. Les porte-parole d'Avendus et de KKR ont refusé de commenter. KKR est le principal actionnaire d'Avendus, avec une participation d'environ 60 %.

"En incluant la participation de KKR, un total d'environ 75 % des parts d'Avendus pourrait être vendu à de nouveaux acheteurs potentiels, qui pourraient devenir les nouveaux propriétaires d'Avendus", a déclaré l'une des deux personnes. Citigroup Global Markets et Nomura ont reçu le mandat de présélectionner les soumissionnaires pour Avendus, ont dit les deux personnes. Les porte-parole de Nomura et de Citigroup ont refusé de commenter.

"KKR veut qu'Avendus passe entre des mains plus fortes où la société de services financiers pourra s'épanouir et se développer. KKR et Avendus sont tous deux optimistes quant à l'histoire de l'Inde, et une opportunité importante attend les activités de banque d'investissement, de gestion de patrimoine et d'actifs d'Avendus", a déclaré la première personne. Il n'y a pas beaucoup d'acheteurs pour une entreprise aussi importante que celle d'Avendus.

Les plus importants au pays sont ICICI Securities, HDFC Securities, Axis Securities et Investcorp. Toutefois, il n'a pas été possible de savoir immédiatement s'ils étaient intéressés. "KKR s'occupe de créer des rendements pour les investisseurs.

Il a affiné les activités d'Avendus et a aidé les dirigeants de la société à élaborer leurs stratégies pour développer les activités de banque d'investissement et de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, Avendus est dans une autre ligue et s'est positionnée comme une entreprise que les HNI (high networth individuals) et les émetteurs de capitaux admirent. C'est donc le bon moment pour que l'entreprise soit reprise par une société mère solide qui peut donner à Avendus l'envergure nécessaire.

Avendus est arrivée à la deuxième étape de sa croissance, où elle peut être compétitive au niveau mondial. Par conséquent, il s'agit d'un moment opportun pour KKR et d'autres investisseurs de monétiser leurs participations au meilleur prix possible. Si l'on examine attentivement les récentes opérations de vente de participations par KKR, on peut trouver une histoire de croissance similaire", a déclaré la première personne.