La société de capital-investissement KKR & Co a déclaré mercredi que son bénéfice net ajusté du deuxième trimestre avait bondi de 49 % en glissement annuel, grâce à une augmentation des commissions de gestion, de transaction et de performance, ainsi qu'aux bénéfices tirés de son activité de rentes.

Le bénéfice net ajusté de KKR est passé à 972 millions de dollars, contre 653 millions de dollars un an plus tôt. Cela s'est traduit par un bénéfice net ajusté par action de 1,09 $. Ce chiffre est légèrement supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 1,07 $, selon les données de LSEG.

La société new-yorkaise a déclaré des revenus de commissions record de 755 millions de dollars, soit une augmentation de 25 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance a été alimentée par les commissions générées par la gestion de 601 milliards de dollars d'actifs totaux, en hausse de 16 % d'une année sur l'autre, ainsi que par les frais de transaction liés à l'organisation du financement de ses propres opérations.

KKR a déclaré des frais de gestion de 847 millions de dollars pour le trimestre, tandis que les frais nets de transaction et de suivi se sont élevés à 223 millions de dollars. Les activités sur les marchés des capitaux ont contribué à hauteur de 192 millions de dollars au chiffre d'affaires.

La société s'est retirée d'un plus grand nombre de ses investissements. Au début de l'année, KKR et BlackRock Inc. ont vendu leur participation de 40 % dans le réseau d'oléoducs d'Abu Dhabi National Oil Co à une société basée à Abu Dhabi. Au début du mois, KKR a introduit en bourse le fabricant de logiciels financiers OneStream, levant ainsi 490 millions de dollars.

Pour le trimestre, KKR a déclaré un bénéfice d'exploitation total de 1 milliard de dollars, soit une augmentation de 36 % d'une année sur l'autre. Ce chiffre comprend les revenus liés aux commissions de son unité de gestion d'actifs, les rendements des participations privées à long terme et les bénéfices de sa division d'assurance Global Atlantic.

Le portefeuille de capital-investissement de KKR s'est apprécié de 4 % au deuxième trimestre, les fonds immobiliers opportunistes ont progressé de 1 % et les fonds de crédit à effet de levier ont augmenté de 2 %.

KKR a recueilli 32 milliards de dollars de nouveaux capitaux d'investisseurs, ce qui représente le deuxième trimestre le plus actif en matière de collecte de fonds dans l'histoire de la société, grâce aux apports de Global Atlantic, au financement opportuniste basé sur les actifs, aux prêts directs aux États-Unis et en Europe, et à la formation d'obligations de prêts garantis (Collateralized Loan Obligations).

Elle a également déployé 23 milliards de dollars d'investissements, contre 10 milliards il y a un an, et a déclaré un dividende trimestriel de 17,5 cents. (Reportage d'Echo Wang à New York ; Rédaction de Christian Schmollinger)