Nucor Corporation (NYSE:NUE) a complété l'acquisition de C.H.I. Overhead Doors, Inc. auprès de KKR North American XI Fund, L.P., géré par KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) et autres.
Le 24 juin 2022
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Nucor Corporation (NYSE:NUE) a conclu un accord pour acquérir C.H.I. Overhead Doors, Inc. de KKR North American XI Fund, L.P., géré par KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) et d'autres parties pour 3 milliards de dollars le 11 mai 2022. Le prix d'achat en espèces de 3 milliards de dollars est sur une base sans dette et sans liquidités. La transaction est évaluée à 3 milliards de dollars, ce qui représente environ 13x l'EBITDA estimé de C.H.I. sur douze mois à la clôture. Tous les employés de C.H.I. recevront un paiement substantiel en espèces sur leur participation dans la société. La transaction sera financée par des sources de liquidités disponibles. Dans le cadre de la transaction, l'équipe de direction de C.H.I., dirigée par le directeur général Dave Bangert, devrait rester en place et continuer à gérer l'entreprise sous le nom de C.H.I.. Tous les membres de l'équipe de C.H.I. rejoindront la famille Nucor.
La transaction est soumise aux approbations réglementaires en cours, à l'examen HSR et aux autres conditions de clôture habituelles. La transaction devrait être conclue à la fin du deuxième trimestre 2022 ou au début du troisième trimestre 2022. La transaction sera immédiatement relutive aux bénéfices dès la première année de détention par Nucor. Moelis & Company LLC a agi en tant que conseiller financier et Moore & Van Allen PLLC en tant que conseiller juridique de Nucor Corporation. Goldman Sachs a agi en tant que conseiller financier principal, UBS a agi en tant que co-conseiller financier et Jennifer S. Perkins, Lukas David Richards, Benjamin M. Schreiner et Adam Kool de Kirkland & Ellis LLP ont agi en tant que conseiller juridique de KKR et C.H.I.
Nucor Corporation (NYSE:NUE) a complété l'acquisition de C.H.I. Overhead Doors, Inc. de KKR North American XI Fund, L.P., géré par KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) et autres le 24 juin 2022.
KKR & Co. Inc. est une société d'investissement qui propose des services de gestion d'actifs alternatifs ainsi que des solutions en matière de marchés des capitaux et d'assurance. Son activité de gestion d'actifs offre une gamme de services de gestion d'investissements aux investisseurs de fonds dans le monde entier. Elle opère dans deux segments : La gestion d'actifs et l'assurance. L'activité de gestion d'actifs offre une gamme de services de gestion d'investissement aux fonds d'investissement, aux véhicules et aux comptes (y compris Global Atlantic) et fournit des services de marchés de capitaux aux sociétés de portefeuille et à des tiers. L'activité d'assurance est gérée par Global Atlantic, une société américaine d'assurance-vie et de retraite qui propose une large gamme de produits de protection, d'héritage et d'épargne, ainsi que des solutions de réassurance à ses clients sur les marchés individuels et institutionnels. Elle propose aux particuliers des rentes à taux fixe, des rentes indexées à taux fixe et des produits d'assurance-vie ciblés par l'intermédiaire d'un réseau de banques, de courtiers et d'organisations de marketing indépendantes.
Nucor Corporation (NYSE: NUE) a complété l'acquisition de C.H.I. Overhead Doors, Inc. auprès de KKR North American XI Fund, L.P., géré par KKR & Co. Inc. (NYSE