Flux de Trésorerie KKR & Co. Inc.

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KKR

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 13/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
122,80 ^USD	+2,03 %		+5,64 %	+48,22 %

13/09	KKR achète 11,6 millions d'actions de BrightSpring à Walgreens	MT
13/09	KKR : l'UE approuve l'acquisition de Superstruct Holding	CF

9b2b404208fb4a7e4.EGbPPwoWocd5BTFaGgDbHX430j65PMUWKq9zm5mSTKc.ZhD2VSdB74Y-cEcAdk_qdzF662_LdKNdc9c30NqiLux5OZBlZFT-sjZiAQ

Données Financières Publiées: KKR & CO. INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	4,17 Md	3,98 Md	11,87 Md	7,36 Md	12,57 Md
Intérêts payés, total	1,04 Md	970 M	1,13 Md	1,66 Md	2,99 Md
Revenus nets d'intérêts	3,12 Md	3,01 Md	10,74 Md	5,7 Md	9,57 Md
Commission de courtage	680 M	779 M	-	916 M	916 M
Asset Management Fee	825 M	976 M	2,85 Md	1,72 Md	1,87 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	3,16 Md	3,64 Md	7,92 Md	-2,98 Md	2,79 Md
Autres recettes, total	116 M	103 M	3,49 Md	186 M	3,51 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	7,91 Md	8,51 Md	25,01 Md	5,53 Md	18,66 Md
Total Chiffre d'affaires	7,91 Md	8,51 Md	25,01 Md	5,53 Md	18,66 Md
Salaires et autres avantages sociaux	2,12 Md	2,15 Md	4,43 Md	1,14 Md	3,01 Md
Coût des services fournis, total	792 M	761 M	6,93 Md	5,55 Md	9,17 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-169 M	-150 M	-	-103 M	-75,69 M
Total des dépenses de fonctionnement	2,74 Md	2,76 Md	11,36 Md	6,59 Md	12,11 Md
Résultat d'Exploitation	5,17 Md	5,75 Md	13,65 Md	-1,06 Md	6,55 Md
EBT, hors éléments non courants	5,17 Md	5,75 Md	13,65 Md	-1,06 Md	6,55 Md
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-20,07 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,17 Md	5,73 Md	13,65 Md	-1,06 Md	6,55 Md
Charge d'impôt	529 M	609 M	1,35 Md	-35,67 M	1,2 Md
Résultat des activités poursuivies	4,64 Md	5,12 Md	12,3 Md	-1,02 Md	5,36 Md
Résultat net part du groupe	4,64 Md	5,12 Md	12,3 Md	-1,02 Md	5,36 Md
Intérêts minoritaires	-2,63 Md	-3,12 Md	-7,63 Md	182 M	-1,62 Md
Résultat net	2,01 Md	2 Md	4,67 Md	-841 M	3,73 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	33,36 M	59,62 M	106 M	69 M	51,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,97 Md	1,94 Md	4,56 Md	-910 M	3,68 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,97 Md	1,94 Md	4,56 Md	-910 M	3,68 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,62	3,45	7,83	-1,21	4,24
BPA de base - Activités poursuivies	3,62	3,45	7,83	-1,21	4,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	545 M	563 M	582 M	750 M	867 M
Bénéfice net par action - dilué	3,54	3,37	7,31	-1,21	4,09
BPA dilué - Activités poursuivies	3,54	3,37	7,31	-1,21	4,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	558 M	584 M	633 M	750 M	912 M
BPA de base normalisé	1,09	0,85	1,55	-0,64	2,85
BPA dilué normalisé	1,07	0,82	1,42	-0,64	2,71
Dividende par action	0,5	0,54	0,58	0,62	0,66
Ratio de distribution	15,2	17,67	8,99	-61,03	16,48
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-	4,23 Md	16,24 Md	5,72 Md	14,5 Md
Taux d’imposition effectif (%)	10,23	10,64	9,92	3,37	18,27
Impôts intérieurs courants	66,97 M	211 M	384 M	835 M	515 M
Impôts étrangers courants	38,24 M	49,96 M	81,37 M	94,47 M	109 M
Total des impôts courants	105 M	261 M	466 M	929 M	624 M
Impôts intérieurs différés	477 M	326 M	891 M	-947 M	569 M
Impôts étrangers différés	-53,72 M	22,1 M	-3,09 M	-17,61 M	4,58 M
Total des impôts différés	424 M	348 M	888 M	-965 M	573 M
Résultat net normalisé	596 M	477 M	902 M	-480 M	2,47 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	298 M	326 M	423 M	570 M	503 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	63,9 M	72 M	116 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	298 M	326 M	487 M	642 M	618 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,35 Md	5,36 Md	10,09 Md	12,82 Md	20,35 Md
Créances clients, total	65,15 M	644 M	365 M	161 M	76,08 M
Autres créances	986 M	1,29 Md	3,58 Md	3,94 Md	3,56 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,1 Md	1,1 Md	1,35 Md	1,57 Md	1,65 Md
Amortissements cumulés	-133 M	-151 M	-142 M	-189 M	-257 M
Immobilisations corporelles nettes	969 M	951 M	1,21 Md	1,38 Md	1,39 Md
Goodwill	83,5 M	83,5 M	585 M	1,1 Md	1,06 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	1,7 Md	3,75 Md	6,33 Md
Investissements en titres de créance et de participation	41,19 Md	52,25 Md	167 Md	170 Md	190 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	212 M	258 M	15,64 Md	13,44 Md	19,12 Md
Liquidités soumises à restrictions	891 M	1,63 Md	435 M	562 M	460 M
Autres actifs à court terme, total	99,06 M	103 M	3,12 Md	3,01 Md	3,02 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	159 M	83,82 M	842 M	2,78 Md	2,32 Md
Charges différées à long terme	12,37 M	22,81 M	17,95 M	16,38 M	19,21 M
Autres actifs à long terme, total	13,88 Md	17,13 Md	59,83 Md	64,14 Md	69,13 Md
Total des actifs	60,9 Md	79,81 Md	264 Md	277 Md	317 Md
Passifs
Comptes à payer, total	600 M	981 M	1,92 Md	868 M	829 M
Charges à payer, total	1,81 Md	2,25 Md	5,15 Md	3,52 Md	4,44 Md
Emprunts à court terme	73,54 M	679 M	810 M	2,16 Md	1,95 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	5,3 Md	4,39 Md	2,76 Md	3,62 Md
Part à court terme des contrats de location	-	29,18 M	45,77 M	45,63 M	55,98 M
Dette à long terme	27,01 Md	28,12 Md	34,19 Md	39,97 Md	43,86 Md
Contrats de location à long terme	125 M	162 M	366 M	497 M	498 M
Impôts sur le revenu à payer	32,68 M	88,04 M	42,74 M	136 M	39,26 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	251 M	282 M	24,8 Md	23,36 Md	34,69 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	199 M	900 M	1,67 Md	2,37 Md
Autres passifs non courants	487 M	912 M	134 Md	148 Md	167 Md
Total du passif	30,4 Md	39,01 Md	206 Md	223 Md	259 Md
Actions privilégiées rachetables	483 M	483 M	-	-	-
Actions privilégiées non rachetables	-	2,76 M	2,59 M	-	-
Actions privilégiées Convertibles	-	1,12 Md	1,12 Md	1,12 Md	-
Total des capitaux propres privilégiés	483 M	1,6 Md	1,12 Md	1,12 Md	-
Actions ordinaires, total	8,5 M	5,73 M	5,96 M	8,61 M	8,85 M
Primes d'émissions d'actions	8,57 Md	8,69 Md	9 Md	16,19 Md	17,55 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,79 Md	3,44 Md	7,67 Md	6,32 Md	9,82 Md
Résultat global et autres	-41,64 M	-18,61 M	-210 M	-5,9 Md	-4,52 Md
Total des fonds propres ordinaires	10,32 Md	12,12 Md	16,46 Md	16,61 Md	22,86 Md
Intérêts minoritaires	19,69 Md	27,08 Md	40,56 Md	35,93 Md	35,52 Md
Total des capitaux propres	30,5 Md	40,8 Md	58,14 Md	53,66 Md	58,38 Md
Total du passif et des capitaux propres	60,9 Md	79,81 Md	264 Md	277 Md	317 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	558 M	577 M	591 M	861 M	885 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	560 M	573 M	596 M	861 M	885 M
Actif net par action	18,44	21,15	27,64	19,29	25,83
Actif corporel net	10,24 Md	12,03 Md	14,18 Md	11,77 Md	15,46 Md
Actif corporel net par action	18,29	21	23,8	13,67	17,47
Total de la dette	27,21 Md	34,29 Md	39,8 Md	45,43 Md	49,98 Md
Dette nette	24,65 Md	28,67 Md	14,07 Md	19,16 Md	10,51 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	10,18 Md	10,93 Md	16,42 Md	13,7 Md	16,04 Md
Employés à temps plein	1,38 k	1,58 k	3,24 k	4,15 k	4,49 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	2,01 Md	2 Md	4,67 Md	-841 M	3,73 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	-179 M	-78,96 M	30,32 M	54,6 M	68,4 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	228 M	116 M	16,18 M	17,6 M	17,6 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	49,1 M	36,7 M	46,5 M	72,2 M	86 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	645 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,16 Md	-3,64 Md	-7,72 Md	2,7 Md	-1,79 Md
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-16,11 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-506 M
Rémunération à base d'actions (CF)	298 M	327 M	530 M	730 M	618 M
Variation des dettes fournisseurs	327 M	1,19 Md	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-5,31 Md	-6,67 Md	-8,32 Md	-11,88 Md	-7,13 Md
Autres activités opérationnelles	110 M	801 M	3,62 Md	3,93 Md	2,86 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,68 Md	-5,95 Md	-7,18 Md	-5,28 Md	-1,49 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-207 M	-153 M	-102 M	-85,06 M	-108 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-474 M	-1,69 Md	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-9,05 Md	-11,84 Md	-3,83 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	20,49 M	-36,47 M	59,46 M
Flux de trésorerie d'investissement	-207 M	-153 M	-9,61 Md	-13,65 Md	-3,88 Md
Dette à long terme émise, total	14,81 Md	16,62 Md	30,37 Md	20,44 Md	16,38 Md
Total de la dette émise	14,81 Md	16,62 Md	30,37 Md	20,44 Md	16,38 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,31 Md	-11,29 Md	-21,47 Md	-13,91 Md	-12,76 Md
Total de la dette remboursée	-9,31 Md	-11,29 Md	-21,47 Md	-13,91 Md	-12,76 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	38,46 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-72,12 M	-246 M	-270 M	-347 M	-290 M
Émission d'actions privilégiées	-	1,12 Md	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-500 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-271 M	-297 M	-331 M	-444 M	-563 M
Dividendes préférentiels versés	-33,36 M	-56,56 M	-88,2 M	-69 M	-51,75 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-305 M	-354 M	-420 M	-513 M	-615 M
Autres activités de financement, total	1,36 Md	3,96 Md	12,62 Md	16,39 Md	10,06 Md
Flux de trésorerie de financement	6,48 Md	9,8 Md	20,36 Md	22,06 Md	12,77 Md
Ajustements des taux de change	432 k	59,42 M	-48,89 M	-270 M	25,41 M
Variation nette de la trésorerie	596 M	3,76 Md	3,53 Md	2,86 Md	7,42 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,03 Md	1,05 Md	1,24 Md	1,5 Md	2,69 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	130 M	180 M	659 M	765 M	981 M
Dette nette émise / remboursée	5,5 Md	5,33 Md	8,9 Md	6,53 Md	3,62 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,31	7,27	7,15	-0,38	1,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,6	14,35	24,85	-1,83	9,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,32	17,32	31,92	-5,5	18,15
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	80,05	42,24	65,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,78	34,23	25,47	63,25	30,73
Marge des activités poursuivies %	58,67	60,13	49,16	-18,5	28,7
Marge nette %	25,36	23,53	18,66	-15,2	20
Net Avail. Pour la marge commune %	24,93	22,83	18,24	-16,45	19,72
Marge nette normalisée %	7,53	5,6	3,6	-8,67	13,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,12	0,15	0,02	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,66	0,97	0,89	1,03	1,02
Quick Ratio	1,3	0,79	0,8	0,92	0,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,05	-0,62	-0,19	-0,16	-0,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	89,21	84,05	68,46	84,66	85,61
Dette totale / Capital total	47,15	45,67	40,64	45,85	46,12
Dette à long terme / Capitaux propres	88,97	69,32	59,43	75,42	75,98
Dette à long terme / Capital total	47,02	37,66	35,28	40,84	40,93
Dette totale / Total de l'actif	49,91	48,88	78	80,63	81,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	88,3	7,63	188,8	-77,72	238,39
Résultat brut, Croissance 1 an	88,3	7,63	131,18	-88,22	293,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	89,3	10,3	140,25	-108,32	-1,38 k
Résultat net, Croissance 1 an	77,27	-0,13	133,03	-118,02	-815,45
Résultat net normalisé sur 1 an	557,15	-19,99	89,15	-153,2	-962,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	71,84	-4,7	116,77	-116,6	-618,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,42	17,38	35,89	0,91	29,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,01	31,05	231,16	4,84	15,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,69	17,52	17,83	-16,95	26,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-25,3	4,78	20,54	-26,44	-71,7
CAPEX, Croissance 1 an	97,06	-26,03	-33,47	-16,65	27,44
Dividende par action, 1 an de croissance	-15,25	8	7,41	6,9	6,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,77	42,36	75,97	-19,37	-13,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,77	42,36	57,44	-47,6	-21,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,62	44,5	62,79	-55,28	-34,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,32	33,06	52,56	-35,19	-11,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans