Knightscope, Inc. (NasdaqGM:KSCP) a finalisé l'acquisition de CASE Emergency Systems.
Le 14 octobre 2022
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Knightscope, Inc. (NasdaqGM:KSCP) a conclu un accord définitif pour acquérir CASE Emergency Systems pour 7 millions de dollars le 10 octobre 2022. Le prix d'achat à payer à la clôture sera composé de (i) 6.16 millions de dollars en espèces, sous réserve d'ajustements du fonds de roulement et de l'endettement, moins le montant de retenue pour indemnisation et (ii) 560 000 $ sous la forme d'un billet à ordre non garanti et non négociable qui (a) portera un intérêt simple au taux fédéral applicable par an, (b) viendra à échéance à l'anniversaire de 6 mois de la clôture, le capital et les intérêts courus devant être payés à la date d'échéance, et (c) sera subordonné à toutes les dettes de premier rang de la société dans la mesure requise par les détenteurs de celles-ci. L'accord contient les déclarations et garanties, les engagements, les conditions de clôture et les dispositions d'indemnisation habituels pour une transaction de cette nature, y compris, sans s'y limiter, une condition de financement, des engagements de confidentialité, de non-concurrence et de non-sollicitation par un ou plusieurs employés clés du vendeur. La société prévoit de financer une partie de la contrepartie en espèces payable à la clôture à l'aide du produit net de l'offre de billets et le reste à partir de l'encaisse. CASE a généré plus de 5,4 millions de dollars de revenus rentables en 2021. Dans le cadre de la transaction, Sebastian E. Gutierrez, fondateur, président et chef de la direction de CASE, se joint à Knightscope en tant que vice-président principal du développement des infrastructures de sécurité publique. La clôture de la transaction est prévue pour le mois d'octobre. La société prévoit de conclure l'acquisition le 14 octobre 2022 ou dès que possible. David F. Dedyo et Ned A. Prusse de Perkins Coie LLP ont agi comme conseillers juridiques de Knightscope. Michael A. Adelstein de Kelley Drye & Warren LLP a agi en tant que conseiller juridique de Knightscope.
Knightscope, Inc. (NasdaqGM:KSCP) a conclu l'acquisition de CASE Emergency Systems le 14 octobre 2022. .
Knightscope, Inc. est un fournisseur de robots de sécurité autonomes (ASR). La société fournit également des dispositifs de communication d'urgence à lumière bleue, qui consistent en des tours de lumière bleue d'urgence, des tours de téléphone d'urgence à lumière bleue (E-Phone), des tours de téléphone d'urgence cellulaire entièrement intégrées et alimentées par l'énergie solaire, et des systèmes de boîtes d'appel d'urgence (Call Box). Les produits de la société comprennent le K1 Hemisphere, le K1 Tower, le K1 Blue Light Tower, le K1 Blue Light E-Phone, le K1 Call Box, le K1 Retrofit Kit, le K3, le K5, le K7, le Knightscope Security Operations Center (KSOC) et le Knightscope+. Les K5 et K3 de la société sont conçus pour parcourir une zone géo-clôturée de manière autonome en utilisant de nombreux capteurs et lasers, soit de manière aléatoire, soit sur la base d'un algorithme de patrouille particulier. Ils aident à contourner les personnes, les véhicules et les objets dans des environnements intérieurs ou extérieurs dynamiques. La société vend ses solutions de sécurité polyvalentes ASR et stationnaires dans le cadre d'un abonnement annuel, selon un modèle commercial de type Machine-as-a-Service (MAAS).
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