SAF-Holland SE (XTRA:SFQ) a finalisé l'acquisition de la participation restante de 86% dans SAF-Holland SE (XTRA:SFQ) auprès de Knorr-Bremse Aktiengesellschaft (XTRA:KBX), Athanese Industrial Partners Ltd, AP Fonden 4, AFA Försäkring AB, Nordea Asset Management et d'autres actionnaires.
Le 31 août 2022
Partager
Le 8 juin 2022, SAF-Holland SE (XTRA:SFQ) a proposé une offre publique d'achat en espèces pour acquérir les 86 % restants de Haldex AB (publ) (OM:HLDX) auprès de Knorr-Bremse Aktiengesellschaft (XTRA:KBX), Athanese Industrial Partners Ltd, AP Fonden 4, AFA Försäkring AB, Nordea Asset Management et d'autres actionnaires pour un montant de 3,2 milliards de couronnes suédoises. Selon les termes de l'offre, SAF-Holland SE propose 66 SEK par action. La réalisation de l'offre est conditionnée, entre autres, par le fait que SAF-HOLLAND devienne propriétaire de plus de 90% du nombre total d'actions de Haldex et par la réception de toutes les autorisations, approbations et décisions réglementaires, gouvernementales ou similaires nécessaires, y compris de la part des autorités de la concurrence. Athanese Industrial Partners Ltd, AP Fonden 4, AFA Försäkring AB et Nordea Asset Management, qui détiennent au total environ 22,5 % des actions en circulation de Haldex, ont pris l'engagement irrévocable d'accepter l'offre sous certaines conditions. Le conseil d'administration de Haldex recommande à l'unanimité aux actionnaires de Haldex d'accepter l'offre. En date du 10 août 2022, l'organisme de réglementation a approuvé la transaction. Au 18 août 2022, 3 234 834 actions de Haldex, correspondant à environ 68,35 % du nombre total d'actions de Haldex, ont été acceptées. SAF-HOLLAND a décidé de réaliser l'Offre. Toutes les conditions de l'Offre sont satisfaites ou ont été levées. La période d'acceptation de l'Offre devrait commencer vers le 4 juillet 2022 et expirer vers le 16 août 2022, sous réserve d'éventuelles prolongations. Pour permettre aux actionnaires qui n'ont pas encore accepté l'Offre d'apporter leurs actions à SAF-HOLLAND, la période d'acceptation sera prolongée jusqu'au 31 août 2022. SAF-HOLLAND s'attend à ce que la combinaison débloque un potentiel de synergie significatif de plus d'environ 104 millions de SEK par an sur une base courante. La transaction devrait avoir un effet positif sur le bénéfice par action à partir de la première année suivant la clôture. Lazard AB, Lenner & Partners Corporate Finance AB ont agi en tant que conseillers financiers de Haldex et Lenner & Partners Corporate Finance AB a également fourni une opinion d'équité au conseil d'administration de Haldex. Mannheimer Swartling Advokatbyrå Aktiebolag a agi en tant que conseiller juridique de Haldex. Holger Alfes, Nikolai Warneke, Alexander Schilling, Stephan Schulz, Jörg-Peter Kraack, Sebastian de Schmidt, Kathrin Westermann, Michaela Engel et Elisabeth Dworschak de Noerr Partnergesellschaft mbB ont agi en tant que conseillers juridiques de SAF-Holland SE. J.P. Morgan a agi en tant que conseiller financier unique de SAF-HOLLAND. Christoph Wolf, Nicolas Kredel, Holger Engelkamp, Joakim Falkner, Carl Svernlöv et Henric Roth de Baker McKenzie ont conseillé Knorr-Bremse AG lors de la vente de sa participation dans Haldex. Erik Sjöman, Martin Svanberg et Linn Adelwald de Vinge ont conseillé SAF-HOLLAND.
SAF-Holland SE (XTRA:SFQ) a finalisé l'acquisition de la participation restante de 86% dans SAF-Holland SE (XTRA:SFQ) auprès de Knorr-Bremse Aktiengesellschaft (XTRA:KBX), Athanese Industrial Partners Ltd, AP Fonden 4, AFA Försäkring AB, Nordea Asset Management et d'autres actionnaires le 31 août 2022. Après la fin de la période d'acceptation prolongée, SAF-HOLLAND contrôle au total 46 746 597 actions de Haldex, ce qui correspond à environ 96,14 % du nombre total d'actions en circulation de Haldex et a lancé une procédure d'acquisition forcée conformément à la loi suédoise sur les sociétés afin d'acquérir toutes les actions non apportées à l'offre. Haldex a demandé à être radiée de la liste du Nasdaq de Stockholm.
Knorr Bremse AG est une société basée en Allemagne qui fabrique des systèmes de freinage et d'autres sous-systèmes pour les véhicules ferroviaires et commerciaux. Elle opère à travers deux segments : Systèmes pour véhicules ferroviaires et Systèmes pour véhicules commerciaux. Le segment des systèmes de véhicules ferroviaires équipe les véhicules de transport en commun, tels que les voitures de métro, et les trains de marchandises et de passagers de grandes lignes avec des systèmes de freinage, ainsi que des systèmes d'entrée, des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), une alimentation électrique auxiliaire, des systèmes d'aide à la conduite, un équipement de traction électrique et une technologie de contrôle, entre autres. Le segment des systèmes pour véhicules commerciaux offre des produits pour les camions, les bus, les remorques et les machines agricoles. Le portefeuille de produits comprend des systèmes de freinage et des solutions de dynamique du véhicule, comme l'assistance au conducteur, des systèmes d'alimentation et de distribution d'énergie, comme les compresseurs d'air, et des produits d'efficacité énergétique et des sous-systèmes de transmission, comme les amortisseurs de vibrations, entre autres. La société propose également des services après-vente.