Korian : lève 380 millions d’euros via un Schuldschein
Le 18 janvier 2022 à 09:53
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Korian a finalisé une nouvelle émission de Schuldschein (placement privé de droit allemand) pour un montant d’environ 380 millions d’euros. Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance évoque « un coût historiquement bas ». Le montant du placement, initialement prévu à environ 150 millions d’euros, a été plus que doublé, à environ 380 millions d’euros, grâce à un carnet d’ordre de très bonne qualité, indique le groupe.
Cette levée de fonds lui permet tout à la fois de rembourser des prêts à court terme portant des coupons plus élevés, et d'assurer le financement de sa croissance dans des conditions optimisées. Les emprunts ont été émis sur des maturités longues entre 5 et 8 ans, principalement à taux fixe. Leurs coupons sont inférieurs aux précédentes émissions de Schuldschein réalisées par le groupe avec des taux respectivement de 1,30% pour les échéances à 5 ans, 1,55% à 7ans et 1,70% à 8 ans.
Ces conditions permettent à Korian de réduire son coût moyen de financement, d'augmenter la part de sa dette à taux fixe et d'en accroître la maturité moyenne, à 5,8 ans, contre 4,5 ans fin 2019.
Clariane SE (ex Korian) est le 1er exploitant privé européen d'établissements de prise en charge globale de personnes dépendantes. Le CA par zone géographique se répartit comme suit :
- France (49,1%) : exploitation, à fin 2022, de 619 établissements (32 974 lits) répartis entre établissements médico-sociaux (établissements d'hébergement médicalisé de personnes âgées, maisons de retraite, centres de long séjour et maisons de repos) et établissements sanitaires (cliniques de soins de suite et de réadaptation et cliniques psychiatriques). En outre, le groupe exploite 55 établissements (3 092 lits) en Espagne et 11 établissements (727 lits) au Royaume Uni ;
- Allemagne (23,9%) : 239 établissements exploités (27 392 lits) ;
- Belgique (14,7%) : 117 établissements exploités (12 991 lits). Par ailleurs, le groupe exploite 49 établissements (1 458 lits) aux Pays Bas ;
- Italie (12,3%) : 110 établissements exploités (9 360 lits).