Le groupe de prise en charge de la dépendance Korian annonce avoir réalisé avec succès une émission de 7.508.009 ODIRNANE, placées auprès d'investisseurs qualifiés, pour un montant nominal d'environ 332,5 millions d'euros suite à l'exercice total de la clause d'extension.
'Le succès de cette offre permet de diminuer les intérêts à payer pour les années à venir, tout en réduisant significativement le niveau de dilution potentielle des obligations émises', explique le directeur financier Philippe Garin.
Le produit net a pour objet de financer le rachat de 100% des ODIRNANE existantes émises en juin 2017 et en septembre 2018 ainsi que les besoins généraux. Le règlement-livraison des ODIRNANE est prévu le 8 septembre et celui du rachat, le 9 septembre.
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Clariane SE (ex Korian) est le 1er exploitant privé européen d'établissements de prise en charge globale de personnes dépendantes. Le CA par zone géographique se répartit comme suit :
- France (49,1%) : exploitation, à fin 2022, de 619 établissements (32 974 lits) répartis entre établissements médico-sociaux (établissements d'hébergement médicalisé de personnes âgées, maisons de retraite, centres de long séjour et maisons de repos) et établissements sanitaires (cliniques de soins de suite et de réadaptation et cliniques psychiatriques). En outre, le groupe exploite 55 établissements (3 092 lits) en Espagne et 11 établissements (727 lits) au Royaume Uni ;
- Allemagne (23,9%) : 239 établissements exploités (27 392 lits) ;
- Belgique (14,7%) : 117 établissements exploités (12 991 lits). Par ailleurs, le groupe exploite 49 établissements (1 458 lits) aux Pays Bas ;
- Italie (12,3%) : 110 établissements exploités (9 360 lits).
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