L'Occitane International S.A. (SEHK:973) a finalisé l'acquisition de 82,86 % de Sol de Janeiro Holdings, Inc. auprès de Prelude Growth Partners, Heela Yang et Marc Capra.
Le 23 décembre 2021
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L'Occitane International S.A. (SEHK:973) a conclu un accord de fusion en vue d'acquérir une participation de 83 % dans Sol de Janeiro Holdings, Inc. auprès de Prelude Growth Partners, Heela Yang et Marc Capra pour 450 millions de dollars dans le cadre d'une opération de réinvestissement des capitaux propres le 15 novembre 2021. Heela Yang et Marc Capra renouvelleront leur participation de 17 %. La contrepartie sera réduite de la valeur totale des actions devant être apportées par Heela Yang et Marc Capra et sera soumise à certains ajustements habituels prévus par l'accord de fusion. Le paiement de la contrepartie globale en espèces sera financé par la trésorerie de L'Occitane International et les facilités bancaires existantes. Au 31 décembre 2020, Sol de Janeiro a déclaré des actifs totaux de 29 millions de dollars, des revenus de 60 millions de dollars et un bénéfice net après impôts de 10 millions de dollars. La transaction est soumise à l'expiration de la période d'attente prévue par le Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1967, à l'approbation des autorités réglementaires, à l'approbation des actionnaires de Sol de Janeiro et à d'autres conditions de clôture habituelles. La clôture de la transaction est prévue pour le 31 décembre 2021. Le conseil d'administration estime que les transactions sont complémentaires à la stratégie commerciale existante du groupe et qu'elles contribueront à la croissance et à la rentabilité futures du groupe au niveau mondial. Financo Raymond James a servi de conseiller financier et Cooley LLP et Finn, Dixon & Herling LLP ont servi de conseillers juridiques à Prelude Growth Partners. PriceWaterhouseCoopers Corporate Finance LLC a agi en tant que conseiller financier en matière de due diligence pour L'Occitane International S.A. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a agi en tant que conseiller juridique pour L'Occitane International S.A. L'Occitane International S.A. (SEHK:973) a réalisé l'acquisition de 82,86 % de Sol de Janeiro Holdings, Inc. auprès de Prelude Growth Partners, Heela Yang et Marc Capra le 23 décembre 2021.
L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A. est une société dont l'activité principale est la fabrication et la vente de produits cosmétiques et de bien-être. Ses marques comprennent L'OCCITANE en Provence, Melvita, Le Couvent des Minimes, Erborian et L'OCCITANE en Bresil. La société opère à travers trois segments. Le segment Sell-out vend ses produits directement aux clients finaux par le biais de magasins et du site Internet de la Société. Le segment Sell-in vend ses produits à des intermédiaires, y compris des distributeurs, des grossistes, des chaînes de télévision et des détaillants de voyage. Les intermédiaires vendent les produits aux clients finaux. Le segment Business to Business vend ses produits aux compagnies aériennes et aux hôtels. Ces compagnies aériennes et ces hôtels fournissent les produits en tant que commodités gratuites aux clients finaux. La société exerce ses activités au Japon, en Chine, en France, au Royaume-Uni et en Russie, entre autres.
L'Occitane International S.A. (SEHK: 973) a finalisé l'acquisition de 82,86 % de Sol de Janeiro Holdings, Inc. auprès de Prelude Growth Partners, Heela Yang et Marc Capra.
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