LAGARDERE : sécurise et renforce sa liquidité financière
Le 04 janvier 2021 à 08:33
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Dans un contexte incertain de prolongement de la crise sanitaire, le groupe Lagardère consolide sa structure financière via un prêt garanti par l’État, un amendement et une extension de sa ligne de crédit renouvelable. Ainsi, Lagardère a mis en place auprès de ses principales banques partenaires françaises et européennes, un emprunt de 465 millions d’euros garanti à hauteur de 80 % par l’État.
Le prêt garanti par l'État est à échéance initiale de douze mois, avec option d'extension jusqu'à cinq années additionnelles. Cette option est exerçable par la société à sa discrétion, à l'issue de la période initiale d'un an.
Le syndicat de banques prêteuses se compose de BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole Île de France, LCL, ING, Natixis, Société Générale et Unicredit.
Simultanément, Lagardère a conclu un amendement et une extension de sa facilité de crédit renouvelable auprès de ses banques partenaires, consistant en un ajustement de la facilité de crédit à 1,1 milliard d'euros ; une extension de la facilité de mai 2022 à mars 2023 à hauteur de 1 milliard d'euros et la redéfinition des covenants financiers durant cette période afin de tenir compte des effets de la crise sanitaire sur l'ensemble des activités du groupe Lagardère.
Lagardère S.A. figure parmi les leaders mondiaux de l'édition, de la production, de la diffusion et de la distribution de contenus dont les marques fortes génèrent et rencontrent des audiences qualifiées grâce à ses réseaux virtuels et physiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- Lagardère Travel Retail (62%) : distribution de presse, de produits de communication et de loisirs culturels ;
- Lagardère Publishing (34,9%) : édition de livres et d'ouvrages dans les domaines de la littérature générale et de l'éducation, d'illustrés et de fascicules ;
- autres (3,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23,4%), Union européenne (29,9%), Royaume Uni (7,1%), Europe (1,9%), Etats-Unis (23,6%), Amérique du Nord (2,5%), Asie et Océanie (7,4%), Afrique et Amérique latine (2,8%) et Moyen Orient (1,4%).