LAURENT-PERRIER Assemblée générale 2019-2020
24 septembre 2020
Assemblée Générale 24 septembre 2020
2 | Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 |
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Composition de votre Directoire
3 | Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 |
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Alexandra Pereyre
Membre du Directoire et Directeur Général
4 | Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 |
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Stéphane Dalyac
Président du Directoire
5 | Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 |
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Stéphanie Meneux
Membre du Directoire et Directeur Général
6 | Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 |
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Composition de votre Conseil de Surveillance au 31 mars 2020
7 | Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 |
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Membres du Conseil de Surveillance et Censeur au 31 mars 2020
Maurice de Kervénoaël Patrick Thomas Marie Cheval
Claude de Nonancourt Yann Duchesne Philippe-Loïc Jacob (Censeur) Éric Meneux
Jean-Louis Pereyre Bernard Rascle Wendy Siu Jocelyne Vassoille
8 | Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 |
Liste des documents déposés sur le bureau (1/2)
- L'ordre du jour,
- Le texte des résolutions,
- La liste des actionnaires nominatifs,
- La feuille de présence en cours de contrôle et qui sera déposée incessamment sur le bureau,
- La copie des lettres de convocation adressées aux Commissaires aux Comptes,
- Un exemplaire des statuts de la société Laurent-Perrier,
- Le journal Les Echos du 20 août 2020, dans lequel a été publié également, l'avis de convocation,
- Le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 31 juillet 2020 dans lequel a été publié l'avis de réunion valant avis de convocation,
9 | Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 |
Liste des documents déposés sur le bureau (2/2)
- Le journal d'annonces légales Matot Braine dans lequel a été publié l'avis de convocation, ainsi que le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 31 août 2020,
- Les comptes sociaux et consolidés,
- Les pouvoirs des actionnaires et les bulletins de vote par correspondance,
- Les rapports généraux et les rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes,
- Le rapport du Conseil de Surveillance,
- Les rapports du Directoire,
- Le descriptif du programme de rachat d'actions, mis en ligne sur le site de l'AMF,
- Le rapport du Conseil de Surveillance sur le Gouvernement d'entreprise
10 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
ordre du jour | (1/7) |
ORDRE DU JOUR ORDINAIRE
- Présentation du rapport fusionné du Directoire sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2020 sur l'activité au cours dudit exercice ; présentation de divers rapports et notamment celui Conseil de Surveillance sur le Gouvernement d'entreprise ;
- Présentation des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2020 et sur les opérations dudit exercice ;
- Présentation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code du Commerce ;
- Présentation du rapport du Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire ainsi que sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2020 ;
- Examen et approbation des comptes annuels et des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 mars 2020 ;
11 | Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 |
ordre du jour | (2/7) |
ORDRE DU JOUR ORDINAIRE (Suite)
- Quitus aux membres du Directoire, du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux comptes ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code du Commerce ;
- Jetons de présence : Rémunération des membres du Conseil de Surveillance ;
- Renouvellement du mandat de Madame Claude de Nonancourt, membre du Conseil de Surveillance ;
- Nomination de Monsieur Philippe-Loïc Jacob comme Membre du Conseil de Surveillance
- Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes titulaire (PWC)
12 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
ordre du jour | (3/7) |
ORDRE DU JOUR ORDINAIRE (Suite)
- Approbation d'une modification dans l'engagement visé à l'article L 225-90-1 du Code de commerce (cessation de fonctions), relatif au Président du Directoire ;
- Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Directoire au titre de l'exercice 2020-2021;
- Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire au titre de l'exercice 2020-2021;
- Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2020-2021;
13 | Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 |
ordre du jour | (4/7) |
ORDRE DU JOUR ORDINAIRE (Suite)
- Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2020- 2021;
- Approbation des informations concernant l'ensemble des rémunérations de l'exercice écoulé
- Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2019-2020 à Monsieur Stéphane Dalyac, Président du Directoire ;
- Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2019-2020 à Madame Alexandra Pereyre, Membre du Directoire ;
- Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2019-2020 à Madame Stéphanie Meneux, Membre du Directoire ;
14 | Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 |
ordre du jour | (5/7) |
ORDRE DU JOUR ORDINAIRE (Suite)
- Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2019-2020 à Monsieur Maurice de Kervénoael, Président du Conseil de Surveillance;
- Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de
l'exercice 2019-2020 à Monsieur Patrick Thomas, Vice-Président du Conseil de Surveillance; - Autorisation et pouvoirs à donner au Directoire de procéder à l'acquisition d'actions dans le cadre d'un nouveau programme de rachat d'actions ;
15 | Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 |
ordre du jour | (6/7) |
ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE
- Autorisation de réduction du capital par annulation d'actions propres détenues par la Société ;
- Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
- Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital social de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise ;
- Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital par l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription,
- Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toute autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle de 10% du capital, selon des modalités définies par l'Assemblée Générale ;
16 | Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 |
ordre du jour | (7/7) |
ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE (Suite)
- Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toute autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle de 20% du capital, au moyen d'un placement privé réservé à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs ;
- Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social, dans la limite de 10% du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces ;
- Pouvoirs.
17 | Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 |
18 | Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 |
Agenda
- Le marché
- Evénements marquants
- Chiffres clés
- Analyses
- Structure financière
- Depuis la clôture
- Perspectives et conclusion
- Des performances solides
- Résultat de la politique de valeur
- Une fin d'exercice marquée par la crise sanitaire COVID-19
Agenda
- Le marché
- Evénements marquants
- Chiffres clés
- Analyses
- Structure financière
- Depuis la clôture
- Perspectives et conclusion
Le marché
Source : CIVC - expéditions millions de bouteilles
339 | -1,6% | -3,4% | |||||||||||||||||||
321 | 322 | 319 | 323 | 313 | |||||||||||||||||
307 | 309 | 305 | 307 | 306 | 307 | ||||||||||||||||
301 | 302 | 297 | 303 | ||||||||||||||||||
294 | 293 | ||||||||||||||||||||
292 | |||||||||||||||||||||
288 | |||||||||||||||||||||
293* | 288* | ||||||||||||||||||||
-3% | -5% | ||||||||||||||||||||
263 | |||||||||||||||||||||
253 | |||||||||||||||||||||
Y00 | Y01 | Y02 | Y03 | Y04 | Y05 | Y06 | Y07 | Y08 | Y09 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | Y14 | Y15 | Y16 | Y17 | Y18 | Y19 | Fiscal | Fiscal |
Avril 18- Avril 19- | |||||||||||||||||||||
Mars 19 Mars 20 |
* Estimation Laurent-Perrier
ANNEES CIVILES
Agenda
- Le marché
- Evénements marquants
- Chiffres clés
- Analyses
- Structure financière
- Depuis la clôture
- Perspectives et conclusion
Faits marquants de l'exercice 2019-2020
- Lancements :
- Les itérations Grand Siècle
- Blanc de Blancs nature
- Millésimé 2008
- Poursuite de la progression à l'international et du haut de gamme
- En France, Egalim accélère la baisse du marché
- La crise sanitaire impacte le dernier mois de l'exercice
Agenda
- Le marché
- Evénements marquants
- Chiffres clés
- Analyses
- Structure financière
- Depuis la clôture
- Perspectives et conclusion
Principales données consolidées
Groupe Laurent-Perrier / Données publiées
(en millions d'euros) | Publié | Publié | Variations | ||
2018-2019 | 2019-2020 | vs N-1 | |||
Chiffre d'affaires (Champagne & Vins) | 234,1 | 231,3 | -1,2% | ||
Marge brute (Champagne & Vins) | 116,4 | 117,4 | +0,9% | ||
en % chiffre d'affaires (Champagne & Vins) | 49,7% | 50,8% | +1,1Pts | ||
Résultat opérationnel | 41,3 | 41,2 | -0,3% | ||
en % chiffre d'affaires (Champagne & Vins) | 17,6% | 17,8% | +0,2Pts | ||
Résultat net part du groupe | 23,1 | 23,7 | +2,8% | ||
en % chiffre d'affaires (Champagne & Vins) | 9,9% | 10,2% | +0,4Pts | ||
Cash flow opérationnel (*) | -2,2 | 14,3 | +16,5 | ||
(*) Trésorerie générée par l'activité - investissements nets
Retraitements organiques
Groupe Laurent-Perrier / Retraitements organiques
Retraitements | |||||||
2019-2020 | |||||||
Agrimer / | |||||||
(en millions d'euros) | passifs | Change | Marges | Divers & | Total | ||
sociaux | /rec | Prov. | |||||
Chiffre d'affaires (Champagne & Vins) | -1,2 | +0,9 | -0,3 | ||||
Marge brute (Champagne & Vins) | -1,2 | +1,0 | +0,9 | +0,6 | |||
Résultat opérationnel | -1,0 | -0,6 | +1,0 | +0,7 | +0,1 | ||
Principales données consolidées organiques
Groupe Laurent-Perrier / Données organiques
Publié | Organique | Variations | |
(en millions d'euros) | 2018-2019 | 2019-2020 | |
organiques | |||
Chiffre d'affaires (Champagne & Vins) | 234,1 | 231,0 | -1,3% |
Marge brute (Champagne & Vins) | 116,4 | 118,1 | +1,5% |
49,7% | 51,1% | +1,4Pt | |
en % chiffre d'affaires (Champagne & Vins) |
Résultat opérationnel | 41,3 | 41,3 | -0,1% |
en % chiffre d'affaires (Champagne & Vins) | 17,6% | 17,9% | +0,2Pt |
Impact de la crise sanitaire sur le résultat 2019-2020
Groupe Laurent-Perrier
- Les mesures prises dans les différents pays sur le dernier mois de notre exercice fiscal, afin de ralentir l'épidémie de Covid, ont freiné les bonnes performances réalisées par le Groupe
- Ainsi, si l'exercice s'était terminé dans des conditions « normales », le Groupe aurait vendu prés de 300 kbt de plus
Agenda
- Le marché
- Evénements marquants
- Chiffres clés
- Analyses
- Structure financière
- Depuis la clôture
- Perspectives et conclusion
Chiffre d'affaires du groupe
Groupe Laurent-Perrier - vs année précédente (M€)
impacts
Covid & Egalim
-14,5
234,1
-6,2%
219,6
Chiffre d'affaires | Effet |
2018-2019 | Volume |
Chiffre d'affaires
Champagne & vins
-0,9 | ||||||||
+ 11,3 | + 1,2 | |||||||
230,1 | 230,1 | 231,3 | ||||||
+5,0% | -0,5% | +0,5% | ||||||
219,6 | ||||||||
Effet | Provisions | Change | Chiffre d'affaires |
Prix/Mix | 2019-2020 | ||
-1,2% |
Des effets prix/mix qui reflètent la politique de valeur
(à taux de change constant)
Groupe Laurent-Perrier
4,4% | 4,3% | 4,5% |
3,5% |
2,6%
1,7%
1,1%
2013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020
Le chiffre d'affaires haut de gamme continue de progresser Marque Laurent-Perrier
Mars-20
Mars-1941,2%
Mars-08 | 40,9% | ||
39,4% | |||
Mars-04 | Mars-10 | ||
35,1% | |||
36,4% | Mars-16 | ||
39,5% |
Mars-00
31,1%
Tx de change courant
Le poids de l'export augmente
Marque Laurent-Perrier
Mars-20
81,6%
Mars-19 | ||
Mars-08 | 81,1% | |
72,0% | Mars-16 | |
Mars-04 | ||
78,4% | ||
67,8% | ||
Mars-00 | ||
64,4% | ||
Mars-10 | ||
68,5% |
Tx de change courant
La marge brute atteint un de ses plus hauts niveaux
(à taux de change constant exercice 2019-2020)Groupe Laurent-Perrier
Tx
Marge brute
Marge brute
M€
45,5% 46,6% 48,5% 50,0% 50,8%
117,7 117,4
108,1 106,5 110,0
F'16 | F'17 | F'18 | F'19 | F'20 |
Conforme à sa stratégie, le groupe a continué d'investir pour soutenir ses marques
(à taux de change constant exercice 2019-2020)Groupe Laurent-Perrier
DDM %
Chiffre
d'affaires
10,8%
9,8%
8,4% 8,5%
11,5%
DDM
M€
19,9 19,5
25,5 26,6
22,2
F'16 | F'17 | F'18 | F'19 | F'20 |
La croissance des frais généraux est due à 80% à des charges non récurrentes
Groupe Laurent-Perrier - vs année précédente (M€)
+0,7
48,2
+6,5%
+0,2
+0,6 | ||
+0,5 | Dt appro | |
UK/USA | ||
+1,1 | Dt crédit | |
clients Covid |
51,4
22,3
Ovheads | Prov Ovheads. | Transport | Change | Chges com. & | ||||
Chges com. & | ||||||||
Passifs sociaux | ||||||||
admin. | Récurrents | 2018-2019 | Non récurrentes | Non récurrent | admin. | |||
2018-2019 | 2019-2020 | |||||||
publiées | publiées | |||||||
Compte de résultat de l'exercice 2019-2020
Groupe Laurent-Perrier / Données publiées
(en millions d'euros) | Réel | Réel | Variations | ||
2018-2019 | 2019-2020 | vs N-1 | |||
Chiffre d'affaires (Champagne&Vins) | 234,1 | 231,3 | -1,2% | ||
Marge brute (Champagne & Vins) | 116,4 | 117,4 | +0,9% | ||
en % chiffre d'affaires (Champagne & Vins) | 49,7% | 50,8% | +1,1Pts | ||
Développement de marque & Comm. | -25,3 | -26,6 | +5,0% | ||
Autres charges & Produits (**) | -1,6 | 1,7 | N/A | ||
Charges Com.et Admin. | -48,2 | -51,4 | +6,5% | ||
Résultat opérationnel | 41,3 | 41,2 | -0,3% | ||
en % chiffre d'affaires (Champagne & Vins) | 17,6% | 17,8% | +0,2Pts | ||
Résultat financier | -7,0 | -6,5 | -7,0% | ||
Impôts | -11,1 | -10,9 | -1,6% | ||
Résultat net part du groupe | 23,1 | 23,7 | +2,8% | ||
en % chiffre d'affaires (Champagne & Vins) | 9,9% | 10,2% | +0,4Pts | ||
Cash flow opérationnel (*) | -2,2 | 14,3 | +16,5 | ||
(*) Trésorerie générée par l'activité - investissements nets
(**) Agrimer, plus value de cession, résultat de change, produits intermédiaires
Agenda
- Le marché
- Evénements marquants
- Chiffres clés
- Analyses
- Structure financière
- Depuis la clôture
- Perspectives et conclusion
Structure du bilan simplifié
Groupe Laurent-Perrier
En millions d'€ | 927,3 | 949,7 | 927,3 | 949,7 | ||||||||
Immobilisations | (*) | 145,2 | 141,9 | Dettes commerciales(a) | ||||||||
255,7 | 258,9 | |||||||||||
285,8 | 284,0(**) | |||||||||||
Stocks | Dettes financières(b) | |||||||||||
537,2 | 552,2 | |||||||||||
422,9 | 440,0 | Fonds propres | ||||||||||
Créances | ||||||||||||
commerciales | 61,0 | 54,8 | ||||||||||
Mars-19 | Mars-20 | Mars-19 | Mars-20 | |||||||||
ACTIF | PASSIF |
- y compris provisions pour risques & charges et impôts différés
- Endettement Net = dettes financières - trésorerie active
Impacts IFRS 16 par rapport au 31/03/19 : (*) sur les immobilisations : +4,7m€ (**) sur les dettes financières : +5,1m€
40
Ratios d'endettement
Groupe Laurent-Perrier
102%
160% 165% 171%
178% 185% 185% 186% 188% 194%
95%
85%
80%
73% 70% 68% 68% 65%
mars-12mars-13mars-14mars-15mars-16mars-17mars-18mars-19mars-20
Stock / Endettement net (%)
mars-12mars-13mars-14mars-15mars-16mars-17mars-18mars-19mars-20
Endettement net / Fonds propres (%)
Variation du cash flow net
Groupe Laurent-Perrier
En millions d'€
+16,5 m€
+14,6 | |||||||||||
-0,8 | -34,6 | ||||||||||
+7,4 | |||||||||||
+7,6 | |||||||||||
+0,7 | +0,8 | ||||||||||
+14,4 | |||||||||||
+10,1 | |||||||||||
Cash flow net | Cash Flow net | ||||||||||
2018/2019 (*) | CAF | Impôt | BFR | Investissements Dividendes Remboursements | Émission | 2019/2020 (*) | |||||
d'emprunts | d'emprunts |
(*) Avant vente (rachat) d'actions propres
Agenda
- Le marché
- Evénements marquants
- Chiffres clés
- Analyses
- Structure financière
- Depuis la Clôture
- Perspectives et conclusion
COVID-19 : la période de confinement
- 3 priorités ont été fixées par le directoire au 16 mars 2020 :
- Protéger les personnes et leur emploi
- Protéger la trésorerie et le financement du groupe
- Assurer les conditions de reprise dès que possible
- La reprise progressive et partielle de l'activité a débuté mi-mai
Le marché est fortement impacté par la crise sanitaire et les mesures de confinement prises dans le monde
(Evolution des expéditions. Source : CIVC)
- 1,6%
- 24,9%
- 28,4%
-39,9%
Évolutions cumulées | Évolution mensuelle | |||
Cumulative | Cumulative | Cumulative | July-20 | |
12 months end of dec. | 7 months end of july | 4 months end of july | ||
(LP fiscal year) |
Vendange 2020
Rendement AOC tirable 2020
Groupe Laurent-Perrier
Historique des
Rendements AOC tirables
- Un rendement AOC tirable en forte baisse vs les années précédentes
| Rendement AOC tirable | 2019 | = 10 | 200 Kgs/ha |
| Rendement AOC tirable | 2020 | = 7 | 000 Kgs/ha |
+ 1 000 Kgs /ha
2000 | 11 000 | ||||
2004 | 14 000 | ||||
2008 | 13 600 | ||||
2009 | |||||
9 700 | |||||
2010 | 10 500 | ||||
2012 | 11 000 | ||||
2014 | 10 500 | ||||
2015 | 10 500 | ||||
2016 | |||||
10 800 | |||||
2017 | |||||
10 800 | |||||
2018 | |||||
10 800 | |||||
2019 | |||||
10 200 | |||||
2020 | |||||
7 000 +1 000 | |||||
48
Investissements
Groupe Laurent-Perrier
- Les investissements de production préalablement budgétés dans le plan pluri-annuel sont maintenant terminés
- Les investissements prévus pour la rénovation des structures d'accueil des clients et du cadre de travail sont suspendus jusqu'à nouvel ordre
Perspectives
- Faisant face à une situation inédite, le Groupe Laurent-Perrier a mené des travaux de modélisation des impacts à court, moyen et long terme, de la crise sanitaire COVID-19 sur son activité et sur ses principaux indicateurs de performance.
Perspectives
- Ces travaux permettent de conforter les points suivants à horizon de son plan d'affaires 2020-2024 :
- Le Groupe a poursuivi le renforcement de sa structure financière en concluant la levée d'autorisations de financements additionnels auprès de ses banques pour couvrir ses éventuels besoins de trésorerie. Sur cette base, le financement et la liquidité sont assurés.
- La continuité d'exploitation n'est pas remise en cause
- Les tests de dépréciation confirment la valeur des actifs
Conclusion
- Dans ce contexte qui appelle à beaucoup de prudence, le Groupe Laurent-Perrier maintient le cap de sa politique de valeur à long terme
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes et opérations de l'exercice
54 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Rapport du Conseil de Surveillance
55 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Rapport sur le Gouvernement d'entreprise
56 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Affectation du résultat
57 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
Proposition d'affectation du résultat (chiffres arrondis)
Bénéfice de l'exercice : | 6,25M€ |
Report à nouveau : | 8,77M€ |
Solde disponible | 15,02M€ |
Dividende aux actionnaires : | 6,10M€ |
Nouveau montant du compte report à nouveau: | 8,92M€ |
58 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Dividende : 1,03 € par action
Mise en paiement : 15 octobre 2020
59 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Valeur des 26 577 actions propres 1,85 M€
Cette somme de 1,85 M€ correspondant à la valeur comptable des 26 577 actions propres détenues au 31 mars 2020 par la Société doit figurer au compte « réserve pour actions propres ».
La réserve pour « actions propres » s'élève à ce jour à 6,98 M€.
60 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions
61 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Jetons de présence : 186 154 euros
(montant inchangé par rapport à l'année dernière)
62 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Examen des mandats
63 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Mandat à renouveler :
Membre du Conseil de Surveillance : - Mme Claude de Nonancourt
Commissaires aux Comptes : - Titulaire PWC
64 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Nomination d'un Membre du Conseil de Surveillance
Philippe-Loïc Jacob
65 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Modification de l'indemnité de départ
66 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Politique de rémunération : Principes et critères pour l'exercice 2020-2021
- Membres du Directoire
- Président du Directoire
- Président & Vice-Président du Conseil de Surveillance
- Membres du Conseil de Surveillance
67 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
Assemblée Générale 24 septembre 2020
- Approbation de la politique de rémunération appliquée au titre de l'exercice écoulé 2019-2020
- Validation des éléments de rémunération attribués au titre de 2019-2020
- Approbation du versement des éléments de rémunération variables ou exceptionnels
68 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Descriptif du programme de rachat d'actions propres par Laurent- Perrier disponible sur les sites de l'AMF et de Laurent-Perrier
depuis le 09 juillet 2020.
69 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Descriptif du programme de rachat d'actions :
- assurer l'animation du marché et la liquidité de l'action
- conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe
- assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions ou actions gratuites
- assurer la couverture de valeurs mobilières
- procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises
70 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Ordre du jour extraordinaire
71 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Autorisation et pouvoir à donner au Directoire pour annuler les actions de la Société
72 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital social, par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
73 | Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 |
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital social, par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise
74 | Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 |
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital social, par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription
75 | Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 |
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle de 10% du capital, selon les modalités de détermination du prix de souscription définies par l'Assemblée Générale
76 | Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 |
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital par l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle de 20% du capital, au moyen d'un placement privé réservé à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs
77 | Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 |
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social, dans la limite de 10 % du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces
78 | Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 |
79 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
Assemblée Générale 24 septembre 2020
Vote des résolutions
80 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
1ère résolution
Compétence de l'Assemblée Générale
Ordinaire
Approbation du Rapport du Directoire sur les comptes annuels
Approbation du Rapport du Conseil de Surveillance
Approbation du Rapport sur le Gouvernement d'entreprise
81 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
2ème résolution
Compétence de l'Assemblée Générale
Ordinaire
Approbation du Rapport du Directoire sur les comptes consolidés
Approbation du Rapport du Conseil de Surveillance
82 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
3ème résolution
Compétence de l'Assemblée Générale
Ordinaire
Quitus aux membres du Directoire
83 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
4ème résolution
Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
- Bénéfice de 6 246 042,32 €
- Distribution d'un dividende :
- 1,03 € par action
- Affectation du solde du résultat au compte « Report à nouveau »
84 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
5ème résolution
Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
Approbation des conventions intervenues avec les membres du Conseil de Surveillance, telles qu'elles figurent dans le rapport des Commissaires aux comptes
85 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
6ème résolution
Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
Approbation des conventions intervenues avec les membres du Directoire, telles qu'elles figurent dans le rapport des Commissaires aux comptes
86 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
7ème résolution
Compétence de l'Assemblée Générale
Ordinaire
Approbation des conventions intervenues avec un actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote, telles qu'elles figurent dans le rapport des Commissaires aux comptes
87 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
8ème résolution
Compétence de l'Assemblée Générale
Ordinaire
Approbation du montant global des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de Surveillance : 186 154 euros
88 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
9ème résolution
Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
Renouvellement du mandat de Claude de Nonancourt en qualité de membre du Conseil de Surveillance
89 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
10ème résolution
Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
Nomination de Philippe-Loïc Jacob en qualité de membre du Conseil de Surveillance
Fin des fonctions de Censeur
90 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
11ème résolution
Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
Renouvellement du mandat de Commissaires aux Comptes titulaire de PWC
91 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
12ème résolution
Compétence de l'Assemblée Générale
Ordinaire
Approbation de la modification de l'engagement au titre de l'indemnité de cessation de fonction au bénéfice du Président du Directoire
92 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
13ème résolution
Compétence de l'Assemblée Générale
Ordinaire
Approbation de la Politique de rémunération des membres du Directoire au titre de l'exercice 2020-2021
93 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
14ème résolution
Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
Approbation de la Politique de rémunération du Président du Directoire au titre de l'exercice 2020-2021
94 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
15ème résolution
Compétence de l'Assemblée Générale
Ordinaire
Approbation de la Politique de rémunération du Président du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2020-2021
95 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
16ème résolution
Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
Approbation de la Politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2020-2021
96 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
17ème résolution
Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
Approbation des éléments concernant l'ensemble des rémunérations
de l'exercice écoulé
97 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
18ème résolution
Compétence de l'Assemblée Générale
Ordinaire
- Approbation des éléments de rémunération du Président du Directoire attribués au titre de l'exercice 2019-2020
- Et, approbation du versement des éléments de rémunération variables ou exceptionnels
98 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
19ème résolution
Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
- Approbation des éléments de rémunération d'Alexandra Pereyre, membre du Directoire, attribués au titre de l'exercice 2019-2020
- Et approbation du versement des éléments de rémunération variables ou exceptionnels
99 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
20ème résolution
Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
- Approbation des éléments de rémunération de Stéphanie Meneux, membre du Directoire, attribués au titre de l'exercice 2019-2020
- Et approbation du versement des éléments de rémunération variables ou exceptionnels
100 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020
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Laurent-Perrier SA published this content on 23 September 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 September 2020 07:54:07 UTC
