La famille italienne Agnelli, dont les investissements comprennent le constructeur automobile Stellantis et le club de football Juventus, est sur le point d'acheter une part du groupe français de soins de santé Institut Mérieux pour 833 millions d'euros (867 millions de dollars) par le biais de sa société holding Exor.

L'accord, annoncé vendredi par les deux sociétés, prévoit que l'Institut Mérieux, société privée, vende une participation de 10 % à Exor par le biais d'une augmentation de capital réservée.

Il s'agit du premier grand pas international dans le secteur des soins de santé pour Exor, qui disposera bientôt de 9 milliards d'euros à investir après avoir finalisé la vente du réassureur Partner Re basé aux Bermudes.

Le PDG John Elkann, descendant de la famille Agnelli, a déclaré que les nouveaux investissements d'Exor se concentreraient sur les secteurs de la santé, de la technologie et du luxe. Dans le luxe, Exor possède déjà 24 % du fabricant de chaussures haut de gamme Louboutin et est le principal actionnaire du groupe chinois Shang Xia.

"Pour nous, il s'agit d'une occasion unique d'entrer dans le secteur de la santé avec un partenaire solide avec lequel nous partageons les mêmes valeurs et le même horizon à long terme", a déclaré Elkann dans le communiqué.

Lazard a conseillé l'Institut Mérieux, basé à Lyon, pour cette opération aux côtés des avocats français Juris Vendome et Gide Loyrette Nouel, tandis qu'Exor était représenté par le cabinet d'avocats parisien De Pardieu Brocas Maffei.

Fondé il y a 125 ans, l'Institut Mérieux emploie plus de 21 000 personnes dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros. Il contrôle cinq sociétés dans différents segments de la santé, dont bioMérieux, cotée à Paris, dont la capitalisation boursière dépasse les 11 milliards d'euros.

L'opération, qui valorise l'Institut Mérieux à plus de 8 milliards d'euros, devrait être finalisée au cours de l'été. Exor paiera un tiers du montant convenu à la conclusion de la transaction et le reste dans les 12 mois suivants.

Elkann et Benoit Ribadeau Dumas, partenaire d'Exor, rejoindront le conseil d'administration de l'Institut Mérieux.

Exor - qui est le plus grand actionnaire de Stellantis et qui détient des participations majoritaires dans des sociétés telles que le constructeur de voitures de sport Ferrari et l'équipe de football Juventus de Serie A - a acheté plus tôt cette année une participation de 45 % dans la société italienne Lifenet Healthcare pour 67 millions d'euros.

(1 $ = 0,9611 euros) (Reportage de Giulio Piovaccari ; reportage supplémentaire de Pamela Barbaglia ; édition de Giulia Segreti et Mark Potter)