Gilbert Dupont maintient sa recommandation Accumuler sur le titre Lisi, ainsi que son objectif de cours de 28,70 euros, alors que l’équipementier pour l’aéronautique, l’automobile et le médical a finalisé la cession de ses activités chaudronnerie et assemblage à Quantum Capital Partners. Le timing de l’opération est en ligne avec les attentes de l’analyste qui ajoute que l’impact était déjà intégré dans son modèle. Le broker estime que ces cessions devraient être relutives sur les marges de l’activité aéronautique car il comprend qu’elles étaient déficitaires.
LISI S.A. figure parmi les leaders mondiaux de la conception et de la fabrication de fixations et de composants d'assemblage multifonctionnels. Le CA par marché se répartit comme suit :
- aéronautique (51,5% ; n° 3 mondial) : fixations de structure, outillages de pose, fixations moteur, etc. ;
- automobile (37,4%) : fixations de moteurs, vis et écrous de roues, de sécurité, barres de torsion, raccords de freins, fixations de panneaux, etc.
Le solde du CA (11,1%) concerne une activité de fabrication en sous-traitance d'implants médicaux et d'ancillaires.
A fin 2023, LISI S.A. dispose de 42 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,4%), Union européenne (25,1%), Amérique du Nord (29,6%) et autres (15,9%).
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