19 novembre 2021 : Renforcement du capital

LNA Santé annonce le renforcement prochain de son capital par la conjugaison d'une opération associant 700 salariés dans la société d'investissement LNA Ensemble, 1 100 souscripteurs salariés du FCPE NOBELIA, un réinvestissement de Siparex, Unexo et Sodero Gestion qui accompagnent le Groupe depuis 2011 et enfin l'arrivée de deux nouveaux investisseurs, le groupe SMA et BNP Paribas Développement aux côtés des fondateurs.

Le 19 novembre 2021, LNA Santé annonce la signature de protocoles d'investissement en vue du renforcement ou de l'arrivée au capital de la société LNA Santé SA (Euronext Paris : FR0004170017), des investisseurs historiques Siparex, Unexo et Sodero Gestion, rejoints par BNP Paribas Développement au sein d'un véhicule d'investissement dédié (Nobinvest 2A) et par le groupe SMA d'une part, et d'actionnaires historiques familiaux au sein de la Financière Vertavienne 44 d'autre part, au moyen de reclassements de titres (cédés par les actionnaires sortants Mérieux Participations 2 et la famille Mesnard) et d'une participation à une augmentation de capital réservée.

A cette fin, le conseil d'administration de LNA Santé a décidé le 16 novembre 2021 une augmentation de capital d'un montant maximum de 50 millions d'euros (prime d'émission incluse), au prix de 52,50 euros par action, retenu de façon conventionnelle pour l'ensemble des mouvements sur titres, représentant à la date du présent communiqué une prime de 4,8% par rapport au cours moyen pondéré des 20 derniers jours de bourse, dont la souscription est réservée à Nobinvest 2A, SMA BTP, SMAvie BTP et Financière Vertavienne 44 (holding contrôlée par la famille SIRET).

L'émission des actions nouvelles a été décidée sur le fondement de la vingtième-septième résolution de l'assemblée générale du 23 juin 2021 et de l'article L.225-136 du code de commerce.

L'augmentation de capital de LNA Santé, portant sur moins de 10% de son capital en cumul sur 12 mois, ne donnera pas lieu à la diffusion d'un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Par ailleurs, après la réalisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents

• un PEE via le FCPE Nobelia, à laquelle 1 100 salariés ont souscrit pour un montant (prime d'émission incluse) de 2,37 millions d'euros, LNA Santé organise une opération ambitieuse visant
• associer ses salariés au développement du Groupe au travers de la société LNA Ensemble qui procédera au rachat d'actions LNA Santé pour un investissement de 47 millions d'euros.
  Les salariés du groupe détiendront ainsi au total une participation proche de 10,0% du capital de LNA Santé.

Nobinvest 2A, SMA BTP, SMAvie BTP et LNA Ensemble adhéreront au pacte d'actionnaires de LNA Santé et rejoindront ainsi le concert contrôlant la société LNA Santé, sous réserve de l'obtention préalable de la dérogation à l'obligation de déposer une offre publique ci-après précisée.

Ces opérations visent à consolider l'indépendance du Groupe LNA Santé et sa gouvernance axée sur l'accélération du développement, en France et à l'étranger, de chacune de ses lignes métiers EHPAD, SSR, PSY, HAD1 dans le respect des valeurs et du projet d'entreprise.

Leur réalisation, qui devrait intervenir avant la fin de l'année 2021, reste soumise à certaines conditions usuelles ainsi qu'à l'obtention auprès de l'Autorité des marchés financiers d'une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique sur le fondement des articles 234-7-1 et 234-9, 6° et 7° du règlement général de l'AMF, à l'occasion notamment de l'adhésion des nouveaux véhicules d'investissement (Nobinvest 2A et LNA Ensemble) et des sociétés SMA BTP et SMAvie BTP au concert existant et au pacte d'actionnaires conclu entre les membres du concert de la société LNA Santé.

Pour Jean-PaulSiret, Président de LNA Santé : « Cette opération constitue une étape très importante pour nous. Elle nous permet de consolider notre projet d'entreprise familiale inscrite dans la durée. Les familles historiques, présentes à nos côtés depuis 32 ans, vont se renforcer. 700 salariés vont devenir actionnaires et détenir environ 8,4% du capital via la société de salariés associés LNA Ensemble. Le fonds commun de placement de nos salariés, Nobélia investi en actions LNA Santé va lui aussi se renforcer. Au total, nos salariés détiendront près de 10% du capital de LNA Santé. Nos 3 partenaires financiers (Siparex, Unexo, Sodero), présents depuis 10 ans, poursuivent leur engagement à nos côtés. Enfin, la SMABTP et BNP Paribas Développement, ont décidé de nous rejoindre aux côtés des trois précédents investisseurs et des salariés, au sein du Conseil d'Administration de LNA Santé et du pacte d'actionnaires qui assurent la gouvernance et le contrôle de l'entreprise. Plus que jamais, LNA Santé est prête pour les années à venir à mener son projet d'entreprise unique ».

Pour Alexandre Tremblin, Directeur de Siparex : « A l'appui du parcours accompli, et convaincus de la pertinence du modèle d'acteur global de santé déployé par le Groupe, nous sommes heureux de réaffirmer notre soutien aux dirigeants et aux équipes de LNA Santé pour poursuivre son projet de croissance ».

Antony Lemarchand, Directeur Exécutif d'Unexo, déclare : « Unexo et Nord Capital Investissement sont heureux de poursuivre l'accompagnement de long terme entre LNA Santé et le groupe Crédit Agricole en réinvestissant, aux côtés de l'équipe dirigeante et de ses salariés, pour soutenir l'ambition du nouveau plan de croissance ».

Philippe Quélennec, Directeur Général de Sodero Gestion, précise : « Nous sommes heureux de pouvoir conforter dans une troisième opération la solidité d'un modèle familial associant au capital les fondateurs et les salariés dont l'implication est vitale et constitue un réel facteur de différenciation dans les métiers exercés par le Groupe LNA Santé ».

Julien Marronnier, Directeur de Participations chez BNP Paribas Développement, commente : « BNP Paribas Développement a été convaincu par la vision entrepreneuriale et la qualité d'exécution du projet stratégique de LNA Santé ainsi que par sa très solide position dans les métiers de la santé. Nous sommes heureux d'accompagner le management de cette entreprise familiale pour les prochaines années ».

1 Etablissements d'hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, cliniques de Soins de Suite et

Réadaptation, clinique psychiatrique, Hospitalisation à Domicile.

Note de mise en garde

Le présent communiqué et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions LNA Santé dans un quelconque pays. Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives de la société relatives à ses objectifs. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la société et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes tels que la capacité de la société à mettre en œuvre sa stratégie, le rythme de développement du marché concerné, l'évolution technologique et de l'environnement concurrentiel, l'évolution de la réglementation, les risques industriels et tous les risques liés à la gestion de la croissance de la société. Les objectifs de la société mentionnés dans le présent communiqué pourraient ne pas être atteints en raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques et d'incertitude.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux décrits dans son document de référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 20 juin 2016 sous le numéro D.16-0621 et aux changements des conditions économiques, des marchés financiers ou des marchés sur lesquels LNA Santé est présent.

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires annuel 2021, le 03 février 2022 à la clôture du marché.

A propos de LNA Santé: Fort de 30 ans d'expérience, LNA Santé s'implique au cœur des territoires de santé pour améliorer la qualité de vie des personnes temporairement ou durablement fragilisées dans un environnement accueillant et bienveillant, adapté à chacun et à tout âge.

L'action LNA Santé est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Code ISIN : FR0004170017.

Contacts :

contact@lna-sante.com

Ligne Actionnaires (mardi et jeudi de 14h à 16h) : 0 811 04 59 21