Luxempart : Communiqué résultats 30 juin 2016

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R.C.S. B27846

COMMUNIQUE DE PRESSE

LUXEMPART REALISE UNE CREATION DE VALEUR DE 3,75% AU PREMIER SEMESTRE

Luxempart réalise au premier semestre 2016 un résultat net consolidé de € 94,57 millions, comparé à

€ 47,71 millions au premier semestre 2015.

Le résultat net global consolidé, qui inclut les variations de valeur du portefeuille, s'élève à € 39,86 millions au 30 juin 2016 contre € 88,52 millions au 30 juin 2015.

Au 30 juin 2016, la diminution de € 54,71 millions du poste « réévaluation des actifs non-courants » s'explique comme suit :

• Suite à la cession des titres SES et RTL Group, un montant de € 45,3 millions a été transféré de la réserve de réévaluation au 31 décembre 2015 vers le résultat net.

• Une perte nette de € 10 millions a été enregistrée sur la valeur restante du portefeuille Long Term, principalement en raison de la diminution de valeur du titre SES qui n'a pas pu être entièrement compensée par l'accroissement de valeur des autres positions des portefeuilles Long Term et PIPE.

La valeur de l'actif net estimé par titre Luxempart s'élève à € 55,28 au 30.06.2016 contre € 54,34 au 31.12.2015 ce qui représente une progression de 1,7% après paiement du dividende. En incluant le dividende payé aux actionnaires, ceci représente une création de valeur de 3,75%.

Le Groupe a connu une activité soutenue au cours du 1er semestre 2016 en investissant dans ses trois pôles d'activité pour € 79 millions et en cédant pour € 96 millions.

Le premier semestre 2016 a été marqué par les événements suivants :

ACCOMPAGNEMENT A LONG TERME

Luxempart a participé pour € 15 millions au placement public de Kaufman & Broad, une société française avec une capitalisation boursière de l'ordre de € 800 millions qui, depuis près de 50 ans, conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en lotissement, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad figure parmi les premiers constructeurs français de logements avec un chiffre d'affaires supérieur à € 1 milliard. Le placement privé a été organisé suite à la volonté de l'actionnaire majoritaire PAI de réduire sa position en dessous de 50% au profit du free float. Kaufman & Broad est bien positionné pour profiter des bonnes tendances à moyen terme du marché résidentiel français. A ce titre, la société a annoncé pour 2016 une hausse du chiffre d'affaires de 7 à 10%.

Luxempart a cédé pour environ € 35 millions de titres RTL Group et pour environ € 30 millions de titres SES. Cette dernière reste une participation importante dans le portefeuille de Luxempart.

PRIVATE EQUITY

Luxempart a pris une participation majoritaire dans Eurochiller, une société italienne active dans la production et la distribution de systèmes de refroidissement de lignes de production (refroidisseurs à eau ou à air et thermorégulateurs). Eurochiller emploie 77 personnes et réalise un chiffre d'affaires de

€ 20 millions.

Luxempart a pris une participation minoritaire dans Marlink, l'activité civile de communications par satellite d'Airbus Group. Marlink exerce ses activités commerciales, maritimes et terrestres dans 14 pays à travers l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Amérique, avec un réseau de distribution d'environ 400 revendeurs dans le monde entier. Le groupe couvre tous les secteurs maritimes dans le monde et des milliers d'utilisateurs travaillant dans des environnements difficiles, comme dans l'industrie minière, l'énergie et l'humanitaire, ou ayant besoin de services de communications mobiles et de téléphonie fixe par satellite d'une grande fiabilité.

En incluant les investissements dans d'autres actifs, Luxempart a investi pour un montant de € 31 millions dans le Private Equity.

PRIVATE INVESTMENT IN PUBLIC EQUITY (PIPE)

Luxempart a acquis une participation d'environ 10% dans Nanogate AG. Cette société, cotée à la bourse de Francfort et dont le siège se situe près de Sarrebruck en Allemagne, produit des revêtements multifonctionnels de haute qualité, en termes de résistance et de qualité optique, essentiellement destinés à l'industrie automobile et aux secteurs sanitaire et médical.

En incluant le renforcement dans certaines lignes du portefeuille, Luxempart a investi un montant global de € 31 millions et a par ailleurs désinvesti pour un montant global de € 25 millions.

Depuis le 30 juin 2016, le Groupe a investi dans les sociétés Inseec en France et Deutsche Fachpflege en Allemagne et a renforcé ses participations dans IHS et Nanogate. Ces investissements représentent un montant global de € 35 millions. D'autre part, Luxempart a cédé sa participation dans O3b à SES.

Trésorerie nette € M 160 / 14%

Portefeuille de valeurs € M 86 / 7%

Au 16 août 2016, la valeur de l'actif net estimé de Luxempart s'élève à € 1.130 millions. L'actif net estimé par titre s'élève à € 56,38. A cette date, le cours de bourse s'élève à € 35,75.

Accompagnement € M 539 / 48%

PIPE € M 66 / 6%

Private equity € M 279 / 25%

Les perspectives de nos principales participations sont positives. La valorisation des participations cotées en bourse restera cependant sous l'influence des tendances boursières plus générales.

Le Conseil d'administration Leudelange, le 26 août 2016

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