Thiess Group Investments Pty Ltd a proposé d'acquérir MACA Limited (ASX:MLD) pour un montant d'environ 350 millions de dollars australiens le 26 juillet 2022. Selon les termes de l'offre, Thiess Group a proposé d'acquérir les actions à 1,025 AUD par action. La transaction sera financée par le produit de la souscription de 356,3 millions de dollars australiens. En date du 29 août 2022, Thiess Group Investments Pty Ltd a révisé son offre d'acquisition de MACA Limited (ASX:MLD) pour environ 370 millions AUD. Conformément aux conditions, Thiess Group a proposé d'acquérir les actions à 1,075 AUD par action.

La transaction est soumise à certaines conditions, notamment un niveau minimum d'acceptation de 90 %, la réception des approbations réglementaires, ou l'absence d'objection de la part du Conseil australien d'examen des investissements étrangers et de la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs, et entre la date d'aujourd'hui et la fin de la période d'offre, le fait que MACA n'émette pas ou n'accorde pas, et n'accepte pas d'émettre ou d'accorder, des titres, des produits dérivés ou d'autres droits ou incitations qui pourraient être convertis en, ou résulter en, l'émission d'actions MACA et ne modifie pas la structure de son capital ou les droits attachés à l'une des actions MACA. Le Conseil d'administration de MACA a recommandé à l'unanimité à ses actionnaires d'accepter l'offre. En date du 1er septembre 2022, l'Expert indépendant a déterminé que l'offre révisée est équitable et raisonnable pour les actionnaires de MACA en l'absence d'une proposition supérieure émergente. Thesis a satisfait à toutes les conditions réglementaires de l'offre, y compris celles de l'ACCC et du FIRB. En date du 27 septembre 2022, l'offre est devenue inconditionnelle. L'offre sera clôturée le 26 septembre 2022. À compter du 14 septembre 2022, la clôture de l'offre est maintenant prévue pour le 7 octobre 2022, jusqu'à ce qu'elle soit prolongée. À compter du 7 octobre 2022, il est maintenant prévu que l'offre se termine le 14 octobre 2022, jusqu'à ce qu'elle soit prolongée. Grant Thornton Corporate Finance Pty Ltd a conclu que la prise de contrôle est juste et raisonnable pour les actionnaires de MACA en l'absence d'une proposition alternative supérieure émergeant. Conformément à la mise à jour du 3 octobre 2022, Thiess Group Investments Pty Ltd a notifié que Thiess détient un intérêt pertinent dans 51,83 % des actions de MACA Limited.

Macquarie Capital (Australia) Limited et Lisle Group Pty Ltd agissent en tant que conseillers financiers et Michael Gajic de Squire Patton Boggs agit en tant que conseiller juridique de Thiess dans le cadre de l'Offre. Salient Corporate et Thomson Geer ont agi en tant que conseillers financiers et juridiques de MACA Limited respectivement. Link Market Services Limited a agi en tant que registraire de l'offrant. Kai Hasselbach de Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB a agi en tant que conseiller juridique de Thiess Group Investments Pty Ltd. Grant Thornton Corporate Finance Pty Ltd, a fourni l'avis d'équité aux actionnaires de MACA.

Thiess Group Investments Pty Ltd a finalisé l'acquisition de MACA Limited (ASX:MLD) le 14 octobre 2022. Thiess Group Investments Pty Ltd détient un intérêt pertinent dans plus de 90% des actions MACA en circulation. Thiess Group Investments Pty Ltd va exercer son droit d'acquisition obligatoire.