Le groupe australien Macquarie Group Ltd a affiché un bénéfice annuel record, battant les prévisions, grâce à une augmentation du commerce des matières premières et à une activité frénétique de fusion et d'acquisition, mais il a également averti que les bénéfices allaient baisser, ce qui a fait chuter ses actions.

Les actions du géant financier ont chuté de 8 % en milieu de séance vendredi, leur plus forte baisse en deux ans, contribuant à faire baisser le marché australien de 2,5 %.

Le bénéfice net a bondi de 56 % pour atteindre 4,71 milliards de dollars australiens (3,4 milliards de dollars) pour l'année qui s'est achevée en mars, dépassant le consensus de Visible Alpha qui prévoyait 4,45 milliards de dollars australiens.

"Nous avons eu la reprise de COVID où la demande de marchandises a bondi et nous avons eu quelques défis du côté de l'offre, puis nous avons eu la question de la Russie et de l'Ukraine", a déclaré le PDG Shemara Wikramanayake au sujet des conditions de négociation des matières premières lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

Le prix du pétrole a connu de fortes fluctuations depuis le début de la pandémie de COVID-19, plongeant d'abord en raison de la chute de la demande, puis remontant à mesure que les économies se rouvraient et que les blocages de la chaîne d'approvisionnement étouffaient l'offre. La guerre en Ukraine a ensuite fait grimper en flèche les prix du pétrole, les pays occidentaux cherchant à ne plus acheter à la Russie, un producteur majeur.

L'unité de banque d'investissement de Macquarie, le principal conseiller en matière de fusions et acquisitions en Australie, a presque quadruplé son bénéfice d'exploitation après une année exceptionnelle au cours de laquelle elle a notamment conseillé le rachat de l'aéroport de Sydney pour 17 milliards de dollars et l'achat de son rival Oil Search par le producteur de pétrole Santos pour 6 milliards de dollars.

Macquarie a toutefois prévenu que les revenus de son unité de matières premières, qui génère désormais plus d'un tiers de ses revenus, seraient "significativement en baisse", tandis que les transactions de fusions et acquisitions diminueraient également au cours de l'année en cours.

"Nous avons une année très incertaine devant nous", a déclaré M. Wikramanayake sans donner d'indications financières précises.

Les analystes d'Ord Minett ont déclaré qu'ils s'attendaient désormais à ce que le bénéfice annuel de Macquarie en 2023 soit "conforme ou légèrement supérieur" aux prévisions actuelles d'environ 4,2 milliards de dollars australiens "avec un potentiel de mise à niveau au fur et à mesure que l'année avance."

Macquarie a déclaré un dividende final de 3,50 dollars australiens par action, contre 3,35 dollars australiens par action un an plus tôt. (1 $ = 1,4047 dollars australiens) (Reportage de Byron Kaye à Sydney et Savyata Mishra, Reportage supplémentaire de Riya Sharma à Bengaluru ; Édition d'Edwina Gibbs)