Makheia : ATTRIBUTION GRATUITE DE BSA AU PROFIT DES ACTIONNAIRES ET RÉDUCTION DE LA DETTE OBLIGATAIRE

Communiqué de presse Paris, le 22 juillet 2020

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MAKHEIA ANNONCE L'ATTRIBUTION GRATUITE DE BSA

AU PROFIT DES ACTIONNAIRES ET RÉDUIT SA DETTE OBLIGATAIRE

1 BSA A par action, chaque BSA A donnant le droit de souscrire une action nouvelle au prix de 0,21 € du 31 juillet

2020 au 31 mars 2021 et ouvrant le droit à certaines conditions à des BSA B

1 BSA B par action nouvelle créée sur exercice des BSA A avant le 31 décembre 2020 (inclus), chaque BSA B donnant le droit de souscrire une action nouvelle au prix de 0,16 € du 5 janvier 2021 au 15 décembre 2021

Conformément au vote de l'Assemblée Générale du 8 juillet dernier, Makheia, après avoir conclu un protocole d'accord réunissant ses principaux actionnaires et le porteur de son contrat d'obligations convertibles (« OC »), opère deux opérations financières importantes : l'attribution gratuite de BSA A et B qui pourrait générer un produit brut de plus de 6,6 M€ et la réduction de sa dette en incorporant la créance issue de la première tranche des obligations convertibles pour un montant de plus de 1,6 M€.

Makheia remercie l'ensemble de ses actionnaires, institutionnels et individuels ainsi que son obligataire pour leur soutien important et l'accompagnement à long terme de l'entreprise, indispensable dans une situation économique qui reste, post-Covid, complexe pour l'ensemble des marchés.

Attribution gratuite de BSA au profit des actionnaires

La société Makheia a décidé de procéder à une émission et attribution gratuite de bons de souscription d'actions au profit de l'ensemble de ses actionnaires prenant la forme de BSA A et de BSA B tels que décrits ci-après.

• Les BSA A seront attribués gratuitement au 31 juillet 2020 aux actionnaires à raison d'un BSA par action détenue.
• Un BSA A donnera le droit de souscrire une action nouvelle de la Société d'une valeur nominale unitaire de 0,10 €, émise au prix unitaire de 0,21 € (prime d'émission incluse), à libérer intégralement en numéraire à la souscription.
  Ce prix d'exercice correspond à une décote de 40% sur la moyenne des cours de bourse du mois de Juin.
• Découlant des droits attachés aux BSA A, les BSA B seront attribués, le 8 janvier 2021, gratuitement et automatiquement à tous les actionnaires ayant exercé tout ou partie de leur BSA A au plus tard le 31 décembre 2020 à raison d'un BSA B par action nouvelle créée sur exercice des BSA A. Seuls les actionnaires ayant exercé leur BSA A au plus tard le 31 décembre 2020 auront droit à cette attribution.
• Un BSA B donnera le droit de souscrire une action nouvelle de la Société d'une valeur nominale unitaire de 0,10 €, émise au prix unitaire de 0,16 € (prime d'émission incluse), à libérer intégralement en numéraire à la souscription.

Montant et objectif de l'émission :

Dans l'hypothèse où tous les BSA A seraient exercés, le produit brut de l'émission des actions nouvelles issues de BSA A serait de 3 733 216,20 €.

Dans l'hypothèse où suite à l'exercice de l'ensemble des BSA A avant le 31 décembre 2020, tous les BSA B étaient attribués et exercés, le produit brut de l'émission des actions nouvelles issues des BSA B serait de 2 844 355,20 €

Le produit éventuel de l'exercice de la totalité des BSA permettra à la société de poursuivre son développement et de préparer l'étude d'un accrochage industriel avec un opérateur complémentaire.