Manutan International : Depot AMF CP. 222C2549

222C2549 FR0000032302-OP030-AS18

25 novembre 2022

Dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société.

MANUTAN INTERNATIONAL

(Euronext Paris)

1. Le 25 novembre 2022, Banque Degroof Petercam SA et CIC1, agissant pour le compte de la société par actions simplifiée Spring Holding2, ont déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société MANUTAN INTERNATIONAL, en application des dispositions de l'article 233-1 du règlement général. Ce projet a été annoncé le 26 octobre 2022 (cf. notamment D&I 222C2406 du 26 octobre 2022).

Aux termes d'opérations d'apport en nature d'actions MANUTAN INTERNATIONAL détenues par des membres du groupe familial Guichard au profit de la société Spring Holding3 intervenues, le 26 octobre 2022, sur la base d'une valeur de 100 € par action MANUTAN INTERNATIONAL, (i) la société Spring Holding détient 4 942 505 actions MANUTAN INTERNATIONAL représentant autant de droits de vote, soit 64,92% du capital et 62,72% des droits de vote de cette société4, franchissant ainsi individuellement les seuils de 30% du capital et des droits de vote de la société MANUTAN INTERNATIONAL, ce qui génère une situation de dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique, et (ii) le groupe familial Guichard n'a pour sa part franchi aucun seuil et détient 5 579 340 actions MANUTAN INTERNATIONAL représentant 5 836 356 droits de vote, soit 73,28% du capital et 74,06% des droits de vote de cette société4 répartis comme suit :

• Seule CIC garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'initiateur dans le cadre de l'offre.

• Détenue notamment à hauteur de (i) 54% par M. Jean-Pierre Guichard, (ii) 41% par Mouvement et Finance (elle-même détenue à hauteur de (a) 70% par M. Jean-Pierre Guichard, (b) 15% par M. Xavier Guichard et (c) 15% par M. Hervé Guichard) et (iii) 4,2% par Inix (elle-même contrôlée par M. Xavier Guichard).
  3 Cf. notamment communiqués diffusés le 26 octobre 2022 par les sociétés Spring Holding et MANUTAN INTERNATIONAL.
  4 Sur la base d'un capital composé de 7 613 291 actions représentant 7 880 466 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général (étant précisé que la société MANUTAN INTERNATIONAL autodétient 16 573 actions MANUTAN INTERNATIONAL représentant 0,22% de son capital).
  5 Société par actions simplifiée détenue à 100% par M. Xavier Guichard.

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L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 100 € la totalité des 2 017 378 actions6 MANUTAN INTERNATIONAL existantes non détenues par le groupe familial Guichard, représentant 26,50% du capital de cette société4.

L'offre ne vise pas les 76 000 actions gratuites qui seront encore en période d'acquisition à la date de clôture de l'offre sous réserve des cas de levée des indisponibilités prévues par les dispositions légales ou règlementaires applicables (cause d'invalidité ou de décès du bénéficiaire)7.

Il est précisé qu'en cas de mise en œuvre d'un retrait obligatoire par Spring Holding à l'issue de l'offre, un complément de prix de 5 € sera versé par l'initiateur aux porteurs d'actions ayant apporté leurs titres à l'offre. Seuls les actionnaires qui auront apporté leurs actions MANUTAN INTERNATIONAL à la procédure semi-centralisée de l'offre se verront remettre ledit droit à complément de prix par action apportée.

En application des articles 237-1 et suivants du règlement général, l'initiateur a l'intention de demander, dans un délai de 3 mois à l'issue de la clôture de l'offre, si les conditions requises sont remplies, la mise en œuvre d'un retrait obligatoire visant les actions MANUTAN INTERNATIONAL non présentées à l'offre, au prix de 105 € par action, à savoir le prix de l'offre publique augmenté du complément de prix.

• l'appui du projet d'offre, le projet de note d'information de l'initiateur (article 231-18 du règlement général) a été déposé et est diffusé conformément aux articles 231-13 et 231-16 du règlement général.

Le projet de note en réponse contenant notamment le rapport de l'expert indépendant sera déposé ultérieurement.

2. Conformément à l'article 231-38 IV du règlement général, l'initiateur a l'intention, jusqu'à la date d'ouverture de l'offre, de se porter acquéreur d'actions MANUTAN INTERNATIONAL dans la limite de 605 213 actions, sur la base d'un ordre libellé au prix de l'offre.

Il est rappelé que les dispositions relatives aux interventions (articles 231-38 à 231-43 du règlement général) et aux déclarations des opérations (articles 231-44 à 231-52 du règlement général) sur les titres MANUTAN INTERNATIONAL sont applicables.

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• Compte tenu du fait que les 16 573 actions autodétenues par la société MANUTAN INTERNATIONAL (représentant 0,22% de son capital) ne seront pas apportées à l'offre.
  7 Il est précisé qu'en cas de mise en oeuvre d'un retrait obligatoire à l'issue de l'offre, l'initiateur proposera aux bénéficiaires des actions gratuites en période d'acquisition, un mécanisme de liquidité comportant une formule de prix cohérente avec les modalités de détermination du prix de l'offre (cf. notamment § 1.4.3 du projet de note d'information).

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