Mauna Kea Technologies : sécurise son financement par une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux

Mauna Kea Technologies sécurise son financement par une ligne de

financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux

Paris et Boston, 22 avril 2021 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux agissant comme intermédiaire financier dans le cadre d'un engagement de prise ferme.

Conformément aux termes de l'accord, Kepler Cheuvreux s'est engagé à souscrire un maximum de 6 000 000 d'actions à sa propre initiative, sur une période maximale de 24 mois, sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites. Les actions seront émises sur la base d'une moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les deux jours de bourse précédant chaque émission, diminuée d'une décote maximale de 6,0%. Ces conditions permettent à Kepler Cheuvreux de garantir la souscription des actions sur la durée du contrat.

Mauna Kea Technologies conserve la possibilité de suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment.

Financement de l'activité à court terme.

Au 31 décembre 2020, la Société disposait d'un montant de trésorerie disponible de 8,6 M€, lui permettant, compte tenu des perspectives de ventes et de l'obtention de diverses sources de financement (avance remboursable, crédit impôt recherche), de faire face à ses échéances jusqu'au 31 août 2021. Avec la mise en place de ce financement flexible additionnel, représentant un montant net indicatif de 9,3 M€1 , la Société renforcera sa trésorerie pour lui permettre de financer la poursuite de ses activités sur la base de la stratégie actuelle jusqu'au second trimestre 2022.

Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1,00% du capital de Mauna Kea Technologies avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,84% du capital sur une base non diluée2.

Le nombre d'actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux négociations fera l'objet d'une communication sur le site Internet de Mauna Kea Technologies.

Cette opération a été conseillée et structurée par Vester Finance.

Elle a été mise en œuvre conformément à la 24ème résolution de l'Assemblée Générale des actionnaires du 2 juillet 2020, déléguant au Conseil d'administration sa compétence à l'effet de procéder à l'émission de titres au profit de catégories de personnes, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-138 et L. 228-92 du Code de commerce.

La présente émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'AMF.

1. Sur la base indicative de la moyenne des cours des trois dernières séances de l'action Mauna Kea Technologies au 21 avril 2021 diminué de la décote et des frais.
2. Sur la base des 30 588 580 actions composant le capital social au 31 mars 2021

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À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et commercialise Cellvizio®, la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel. Cette technologie offre une visualisation cellulaire in vivo unique qui permet aux médecins de surveiller l'évolution des maladies dans le temps, d'évaluer les réactions au moment où elles se produisent, de classifier les zones d'incertitude et de guider les interventions chirurgicales. La plateforme Cellvizio est utilisée dans de nombreux pays à travers le monde et dans plusieurs spécialités médicales. Elle révolutionne la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent les patients en transformant radicalement la médecine. Pour plus d'informations, consultez le site www.maunakeatech.com.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de base de Mauna Kea Technologies enregistré par Autorité des marchés financiers (AMF)) le 7 Aout 2020 sous le numéro 926346434_20200807 et disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu'à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays.

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