Maxim Integrated Products, Inc. annonce les résultats de la soumission anticipée dans l'offre d'échange et la sollicitation de consentements pour les billets Maxim, la réception des consentements requis et la prolongation de la prime de soumission anticipée jusqu'à la date d'expiration.

Analog Devices, Inc. a annoncé que sa filiale en propriété exclusive Maxim Integrated Products, Inc. (Maxim) a reçu le nombre requis de consentements pour adopter certaines modifications proposées à l'acte de fiducie régissant les billets de premier rang à 3,450 % en circulation de Maxim, échéant en 2027. Les résultats sont basés sur les offres anticipées dans l'offre d'échange de tous les billets Maxim en circulation contre un maximum de 500 000 000 $ de capital global de nouveaux billets à émettre par la société et en espèces et la sollicitation connexe de consentements pour adopter les modifications à l'acte de fiducie régissant les billets Maxim, commencée par ADI le 8 septembre 2022. Les modifications ne prendront effet qu'au moment du règlement de l'offre d'échange, qui devrait avoir lieu rapidement après la date d'expiration.

L'offre d'échange et la sollicitation de consentement expireront à 23h59, heure de New York, le 5 octobre 2022, à moins qu'elles ne soient prolongées ou résiliées (la " date d'expiration "). ADI modifie par la présente les conditions de l'offre d'échange de sorte que, pour chaque montant principal de 1 000 $ de billets Maxim valablement déposés pour l'échange (et non valablement retirés) après la date d'offre anticipée mais avant la date d'expiration, les détenteurs admissibles de billets Maxim seront désormais également admissibles à recevoir la contrepartie totale. L'Offre d'échange et la sollicitation de consentement sont effectuées conformément aux termes et sous réserve des conditions énoncées dans la notice d'offre confidentielle et la déclaration de sollicitation de consentement datées du 8 septembre 2022.

Les documents relatifs à l'offre d'échange et à la sollicitation de consentement ne seront distribués qu'aux détenteurs admissibles de billets Maxim qui remplissent et renvoient un certificat d'admissibilité confirmant qu'ils sont soit un “acheteur institutionnel qualifié” ; en vertu de la règle 144A ou qu'ils ne sont pas une “personne américaine” ; et hors des États-Unis en vertu de la réglementation S aux fins des lois sur les valeurs mobilières applicables. ADI a accepté de déposer une déclaration d'enregistrement en vertu de laquelle elle proposera d'échanger les billets ADI contre de nouveaux billets substantiellement similaires qui sont enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 et, dans certaines circonstances, d'enregistrer la revente des billets ADI.