Advent International Corporation, Permira Advisers LLC, Crosspoint Capital Partners, l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, GIC Private Limited et Abu Dhabi Investment Authority ont conclu un accord définitif pour acquérir McAfee Corp. (NasdaqGS:MCFE) pour 12 milliards de dollars le 5 novembre 2021. Dans le cadre de la transaction, le groupe d'investisseurs acquerra toutes les actions ordinaires en circulation de McAfee pour 26,00 $ par action dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces. La société mère a obtenu des engagements de financement par capitaux propres et par emprunt dans le but de financer les transactions envisagées par l'accord de fusion. Les fonds conseillés par le GIC Private Ltd, les Sponsors ou leurs affiliés respectifs se sont engagés à capitaliser Parent à la clôture avec un apport en capital total égal à 5,2 milliards de dollars selon les termes et sous réserve des conditions énoncées dans les lettres d'engagement signées. JPMorgan Chase Bank, N.A., Bank of America, N.A., Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, Barclays Bank PLC, Citibank, N.A. (et/ou ses sociétés affiliées), HSBC Bank USA, National Association, Royal Bank of Canada, CPPIB Credit Investments III Inc, UBS AG, Stamford Branch et PSP Investments Credit II USA LLC (collectivement, les "arrangeurs de la dette") ont accepté de fournir à Parent un financement par emprunt consistant en une facilité de prêt à terme de premier rang de 6,66 milliards de dollars, une facilité renouvelable de trésorerie de premier rang de 1 milliard de dollars et une facilité de crédit-relais de premier rang non garantie de 2,32 milliards de dollars. PSP Investments Credit USA LLC et NB Andes LP (collectivement, les "sources de financement par actions privilégiées") ont accepté de fournir à Parent un financement par actions privilégiées d'un montant total de 800 millions de dollars, selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans une lettre d'engagement relative aux actions privilégiées. La transaction sera comptabilisée comme une "transaction d'achat" à des fins comptables. Si la fusion est réalisée, McAfee sera retiré de la liste du NASDAQ Global Select Market et sera désenregistré en vertu du Securities Exchange Act de 1934. La transaction est soumise à l'adoption de l'accord de fusion par une majorité des détenteurs d'actions en circulation de la société, à l'expiration ou à la fin anticipée de la période d'attente applicable en vertu du Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, tel que modifié, et à l'expiration des périodes d'attente applicables ou à l'approbation en vertu d'autres lois antitrust, à l'autorisation de la fusion par le Comité interagences sur les investissements étrangers aux États-Unis, à la réception de toutes les approbations réglementaires et antitrust requises et à la satisfaction ou à la renonciation aux autres conditions de clôture. Le 31 janvier 2022, la Commission européenne a reçu une demande d'approbation de la transaction. Le conseil d’administration de McAfee Corp a approuvé l’accord de fusion et, sous réserve de certaines exceptions énoncées dans l’accord de fusion, a décidé de recommander aux actionnaires de McAfee d’adopter l’accord de fusion. Les actionnaires de soutien, qui possèdent collectivement 65 951 599 actions ordinaires de catégorie A et 227 349 460 actions ordinaires de catégorie B, soit environ 35,86 % du total des actions ordinaires de catégorie A en circulation et 89,40 % du total des actions ordinaires de catégorie B en circulation, respectivement, ou environ 67,91 % du total des droits de vote, ont conclu l'accord de soutien au vote. Le 9 février 2022, la transaction a été approuvée par les actionnaires de McAfee. Le 22 février 2022, McAfee Corp a reçu l'autorisation du CFIUS dans le cadre de la fusion Le 23 février 2022, la société a reçu un avis écrit de la Commission de la concurrence de Suisse indiquant que les transactions envisagées par l'accord de fusion sont autorisées en Suisse et que, par conséquent, tous les consentements et approbations applicables à la fusion requis par les lois antitrust applicables en Suisse ont été reçus. Le 24 février 2022, McAfee Corp. a reçu une notification de la Commission européenne indiquant que la fusion proposée est approuvée sans condition en vertu du règlement sur les fusions de l'UE et de l'accord sur l'Espace économique européen dans l'Union européenne/Espace économique européen, et qu'en conséquence tous les consentements et approbations applicables requis en vertu des lois antitrust applicables dans l'Union européenne/Espace économique européen ont été reçus concernant les transactions envisagées par l'accord et le plan de fusion. La clôture de la transaction est prévue d'ici la fin du deuxième trimestre 2022. En date du 21 décembre 2021, la transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2022. En date du 24 février 2022, McAfee Corp. prévoit de réaliser la fusion le 1er mars 2022. Brian T. Mangino, Amber Banks, Michael T. Gershberg, J. Christian Nahr, Nathaniel L. Asker, Tobias Caspary, Jason R. Ertel, Amir R. Ghavi, Michael J. Anstett, Joshua D. Roth, Alan S. Kaden, Aleksandr B. Livshits, Melissa A. Meyrowitz, Michael A. Kleinman, William A. Reed, Eden Lichaw ; et Kelsey B. Massey de Fried, Frank, Harris, Shriver and Jacobson LLP et Jay Ptashek, Yuli Wang, Michael Kim, Joshua Korff, Jared Rusman et Steven Ort de Kirkland & Ellis ont agi comme conseillers juridiques du groupe d'investisseurs. Goldman Sachs & Co. LLC a agi en tant que fournisseur d'avis d'équité pour McAfee. Goldman Sachs & Co. LLC et Morgan Stanley & Co. LLC sont les conseillers financiers de McAfee et Michael Roh, Kate H. Withers, Paul Scrivano, Howard Glazer, Kate Withers, Daniel McCaughey, Adam Greenwood, Ama Adams, Maria Calvet, Randall Bodner,  ;Ruchit Patel, Jonathan Klarfeld, Arek Maczka, Jay Kim, Megan Bisk, Kyle Higley, Megan Baca, Thomas Burke, Owen LaFreniere, Gregory Demers, Deidre Johnson, Edward McNicholas et Thomas Holden de Ropes & Gray, Baker McKenzie et Moulton Moore Stella sont les conseillers juridiques. Craig W. Adas de Weil, Gotshal & Manges LLP a agi comme conseiller juridique de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada. JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc. et Citigroup Global Markets Inc. sont les conseillers financiers, tandis que Bryant Stibel Group est le conseiller opérationnel stratégique du groupe d'investisseurs. Marilyn French Shaw de Weil, Gotshal & Manges LLP a agi en tant que conseiller juridique d'Advent International Corporation. Skadden a agi en tant que conseiller juridique de McAfee Corp. American Stock Transfer & Trust Company, LLC a agi en tant qu'agent de transfert et Innisfree M&A Inc. a agi en tant que solliciteur de procurations pour McAfee. McAfee a versé des honoraires de 15 000 dollars à Innisfree. McAfee paiera à Goldman Sachs des frais de transaction d'environ 35 millions de dollars, plus des frais discrétionnaires pouvant atteindre environ 7 millions de dollars, le tout dépendant de la conclusion de la transaction.Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. a agi comme conseiller juridique de Crosspoint Capital Partners. Sidley Austin LLP a agi en tant que conseiller juridique de GIC Pte. Ltd. Advent International Corporation, Permira Advisers LLC, Crosspoint Capital Partners, l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, GIC Private Limited et Abu Dhabi Investment Authority ont finalisé l'acquisition de McAfee Corp. (NasdaqGS:MCFE) le 1er mars 2022. À compter de la réalisation de la fusion, conformément à l'accord de fusion, Sohaib Abassi, Gunther Bright, Mary Cranston, Peter Leav, Tim Millikin, Emily Rollins, Kathy Willard, Jon Winkelried et Jeff Woolard ont chacun cessé d'être administrateur de McAfee. Dans le cadre de la transaction, Bruce Chizen, conseiller principal chez Permira, deviendra président du conseil d’administration de McAfee. Greg Clark a également rejoint le conseil d'administration de McAfee.