MCAFEE CORP. Les actionnaires de Medallia recevront 34 dollars par action en espèces, soit une prime de près de 20 % par rapport au cours de clôture de l'action le 10 juin, dernier jour de cotation avant que les médias n'indiquent que la société basée à San Francisco réfléchissait à une vente potentielle, ce qui a fait grimper le cours de l'action.
Medallia, le fournisseur de logiciels d'enquête sur les clients, qui est entré en bourse il y a tout juste deux ans, est en concurrence avec des sociétés comme Survey Monkey et Qualtrics.
Thoma Bravo est l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement axées sur les logiciels, avec plus de 78 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Parmi les sociétés de son portefeuille figurent le fournisseur de services informatiques SolarWinds Corp et la société de cybersécurité McAfee Corp.
L'accord entre Medallia et Thoma Bravo, qui devrait être conclu cette année, prévoit également une période de 40 jours pendant laquelle la société peut envisager d'autres solutions.
Blackstone Credit ainsi que certains fonds gérés par Apollo Capital Management et KKR Credit fourniront le financement par emprunt de l'opération.
Morgan Stanley & Co, BoFA Securities et Wells Fargo Securities ont été les conseillers financiers de Medallia.
Les actions de Medallia étaient en hausse de 1,2% dans les échanges de pré-marché. (Reportage de Chavi Mehta à Bengaluru ; édition par Aditya Soni et Shailesh Kuber)
