Finances Megacable Holdings, S. A. B. de C. V.

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MEGA CPO

MX01ME090003

Services intégrés de télécommunications

Cours en clôture Mexican S.E. Autres places de cotation 00:00:00 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
50,47 ^MXN	+1,77 %		+3,55 %	+33,10 %

22/02	Mexique : Televisa réduit sa perte nette au 4ème trimestre, SKY est à la traîne	RE
16/02	Transcript : Megacable Holdings, S. A. B. de C. V., Q4 2023 Earnings Call, Feb 16, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	75 781	66 557	62 479	59 818	44 407	43 329	43 329	-
Valeur Entreprise ¹	73 023	64 923	66 786	64 487	57 250	52 772	67 253	68 118
PER	16,5 x	11,6 x	21 x	13,5 x	11,9 x	21,5 x	13,9 x	12,7 x
Rendement	2,02 %	-	3,52 %	4,04 %	-	5,92 %	6,24 %	6,94 %
Capitalisation / CA	3,88 x	3,08 x	2,79 x	2,43 x	1,64 x	1,09 x	1,31 x	1,2 x
Valeur Entreprise / CA	3,74 x	3,01 x	2,98 x	2,62 x	2,11 x	1,77 x	2,03 x	1,89 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,73 x	6,34 x	6,05 x	5,32 x	4,48 x	3,96 x	4,49 x	4,18 x
Valeur Entreprise / FCF	25,7 x	-103 x	8,53 x	24,2 x	-	78,3 x	-31,9 x	28 x
FCF Yield	3,89 %	-0,97 %	11,7 %	4,13 %	-	1,28 %	-3,13 %	3,57 %
Price to Book	2,63 x	2,25 x	2,03 x	3,48 x	2,45 x	0,93 x	1,24 x	1,26 x
Nbr de Titres (en Milliers)	859 785	859 469	859 641	857 476	857 617	858 500	858 500	-
Cours de référence ²	88,14	77,44	72,68	69,76	51,78	50,47	50,47	50,47
Date de publication	21/02/19	20/02/20	25/02/21	03/02/22	23/02/23	15/02/24	-	-

¹MXN en Millions²MXN

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	19 535	21 605	22 383	24 634	27 156	29 871	33 071	36 037
EBITDA ¹	9 446	10 240	11 036	12 116	12 769	13 320	14 983	16 303
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6 159	6 125	6 329	6 791	6 529	6 121	7 102	7 632
Marge d'exploitation	31,53 %	28,35 %	28,27 %	27,57 %	24,04 %	20,49 %	21,47 %	21,18 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	6 122	5 760	5 960	6 094	5 350	4 338	4 702	4 379
Résultat net ¹	4 601	4 337	4 382	4 288	3 567	2 844	3 211	3 566
Marge nette	23,55 %	20,07 %	19,58 %	17,41 %	13,13 %	9,52 %	9,71 %	9,9 %
BNA ²	5,346	6,692	3,462	5,160	4,340	1,760	3,621	3,985
Free Cash Flow ¹	2 841	-629	7 825	2 666	-	674,2	-2 106	2 435
Marge FCF	14,55 %	-2,91 %	34,96 %	10,82 %	-	2,26 %	-6,37 %	6,76 %
FCF Conversion (EBITDA)	30,08 %	-	70,9 %	22 %	-	5,06 %	-	14,94 %
FCF Conversion (Résultat net)	61,75 %	-	178,58 %	62,18 %	-	23,71 %	-	68,28 %
Dividende / Action ²	1,780	-	2,560	2,820	-	2,989	3,150	3,503
Date de publication	21/02/19	20/02/20	25/02/21	03/02/22	23/02/23	15/02/24	-	-

¹MXN en Millions²MXN

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	6 064	6 145	6 473	6 562	6 681	6 737	7 175	7 152	7 374	7 491	7 854	8 057	8 212	8 402	8 680
EBITDA ¹	3 011	3 016	3 087	3 228	3 258	3 168	3 115	3 269	3 287	3 306	3 458	3 636	3 721	3 835	3 941
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 759	1 603	1 676	1 765	1 721	1 574	1 445	1 448	1 770	1 463	1 548	1 689	1 733	1 780	1 852
Marge d'exploitation	29,01 %	26,08 %	25,89 %	26,89 %	25,76 %	23,37 %	20,14 %	20,24 %	24 %	19,53 %	19,71 %	20,96 %	21,11 %	21,19 %	21,34 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 630	1 318	1 590	1 677	1 592	1 227	854,1	1 209	1 317	828,2	984,7	1 170	1 293	1 207	1 229
Résultat net ¹	1 139	927,4	1 118	1 170	1 017	823	557,1	796,6	867,8	531,3	647,9	788,5	883	824	840
Marge nette	18,79 %	15,09 %	17,28 %	17,83 %	15,22 %	12,22 %	7,76 %	11,14 %	11,77 %	7,09 %	8,25 %	9,79 %	10,75 %	9,81 %	9,68 %
BNA ²	1,380	1,120	1,340	0,7100	1,260	0,5000	0,6800	0,4900	0,5400	0,3400	0,4000	0,9142	1,026	0,9578	0,9754
Dividende / Action ²	-	-	2,820	-	-	-	-	-	-	-	0,0100	-	2,960	-	0,1400
Date de publication	22/07/21	26/10/21	03/02/22	28/04/22	27/07/22	27/10/22	23/02/23	27/04/23	27/07/23	26/10/23	15/02/24	-	-	-	-

¹MXN en Millions²MXN

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette ¹	-	-	4 307	4 670	12 843	20 218	23 925	24 789
Trésorerie Nette ¹	2 758	1 634	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	0,3903 x	0,3854 x	1,006 x	1,518 x	1,597 x	1,52 x
Free Cash Flow ¹	2 841	-629	7 825	2 666	-	674	-2 107	2 435
ROE (RN / Capitaux Propres)	16,1 %	15,2 %	14,1 %	12,8 %	10 %	8,16 %	8,81 %	9,36 %
ROA (RN / Total Actif)	12,1 %	10,5 %	9,42 %	8,25 %	6,27 %	4,41 %	4,58 %	3,42 %
Total Actifs ¹	37 928	41 452	46 536	51 982	56 889	64 507	70 140	104 403
Actif net par Action ²	33,50	34,50	35,70	20,00	21,10	40,80	40,70	40,20
Cash Flow Par Action ²	9,530	10,30	10,90	6,700	-	15,80	-5,230	-1,740
Capex ¹	5 349	7 272	5 960	11 310	-	12 862	11 468	10 469
Capex / CA	27,38 %	33,66 %	26,63 %	45,91 %	-	43,06 %	34,68 %	29,05 %
Date de publication	21/02/19	20/02/20	25/02/21	03/02/22	23/02/23	15/02/24	-	-

¹MXN en Millions²MXN

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Megacable Holdings, S. A. B. de C. V.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

50,47 MXN

Objectif de cours Moyen

56,25 MXN

Ecart / Objectif Moyen

+11,44 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Autres services intégrés de télécommunications

	Varia. 1 janv.	Capi.
MEGACABLE HOLDINGS, S. A. B. DE C. V.	+33,10 %	2,49 Md
CHINA MOBILE LIMITED	+9,26 %	197 Md
VERIZON COMMUNICATIONS	+3,58 %	166 Md
DEUTSCHE TELEKOM AG	-0,83 %	115 Md
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION	-1,68 %	92,72 Md
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED	+18,72 %	73,08 Md
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.	-0,57 %	57,5 Md
SAUDI TELECOM COMPANY	-5,32 %	50,83 Md
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY	-14,46 %	39,78 Md
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	-33,67 %	38,22 Md

Autres services intégrés de télécommunications