MercadoLibre, qui s'impose sur un marché régional de la fintech et du crédit de plus en plus encombré, disposait déjà des données nécessaires pour donner son feu vert au prêt. L'Amazon.com d'Amérique latine a utilisé des innovations de ce type pour consolider son statut d'entreprise la plus précieuse de la région, avec une capitalisation boursière dépassant les 100 milliards de dollars.
"Comme ils avaient accès à tout l'historique de mon application en tant que vendeur et acheteur, il n'y a pas eu de paperasserie. L'argent a été déposé instantanément", explique M. Dias, qui a emprunté au total quelque 30 000 dollars pour créer l'entreprise du couple à São Paulo.
"Je peux demander un crédit en un seul clic", ajoute-t-il, expliquant que la première tranche du prêt, d'un montant de 11 000 dollars, a permis d'augmenter les ventes de 40 % en six mois.
MercadoLibre, qui a dépassé cette année le géant brésilien de l'énergie Petrobras en tant qu'entreprise la plus valorisée d'Amérique latine, trouve de nouveaux moyens de servir Dias et d'autres personnes dans son "écosystème" en ligne afin d'attirer les acheteurs et les vendeurs. Ses nouvelles offres, qui vont du crédit aux films, ont contribué à son expansion rapide.
L'entreprise augmente ses revenus publicitaires numériques, qui atteindront 1 milliard de dollars cette année, grâce à des accords de contenu avec des sociétés telles que Disney. Elle a ajouté des centres de distribution pour soutenir les vendeurs et utilise l'intelligence artificielle pour stimuler son activité de prêt et rationaliser les coûts administratifs.
"Nous pensons que nous avons un énorme avantage concurrentiel du fait que nous avons un écosystème", a déclaré Marcos Galperin, PDG de l'entreprise, lors d'un entretien avec Reuters à Buenos Aires, ajoutant que les activités de financement et de commerce se stimulaient mutuellement.
"Lorsque vous avez plus de financement, le commerce électronique se développe. Et vice versa.
MercadoLibre est l'acteur dominant du commerce électronique en Amérique latine, résistant aux pressions agressives d'Amazon et d'autres. Mais en matière de fintech, il reste à la traîne par rapport à des rivaux purement numériques tels que la banque brésilienne Nubank ou l'argentine Uala. Elle souhaite reproduire le succès du marché en ligne chinois Alibaba, dont le portefeuille Alipay fait partie des principaux acteurs de la deuxième plus grande économie du monde.
M. Galperin a déclaré que la croissance de l'activité fintech était forte compte tenu de la rude concurrence régionale. Les revenus de la fintech ont augmenté de près d'un tiers au cours de l'année dernière, selon les données du deuxième trimestre, bien qu'ils aient légèrement diminué en pourcentage du chiffre d'affaires global. Son unité de crédit a connu une croissance plus rapide, proche de 50 %.
M. Galperin a déclaré que MercadoLibre voulait être une option majeure pour les Latino-Américains qui abandonnent rapidement l'argent liquide comme forme traditionnelle de paiement et d'épargne.
"L'idée de base est de donner à chaque utilisateur un banquier privé qui lui est propre", a-t-il déclaré. Il a minimisé les inquiétudes exprimées par certains analystes au sujet des prêts non productifs, affirmant que la pléthore de données dont disposait l'entreprise sur ses utilisateurs réduisait ce risque.
"Nous utilisons l'intelligence artificielle, nous utilisons l'apprentissage automatique, nous avons beaucoup d'informations entre MercadoLibre et Mercado Pago que nous pouvons utiliser [...]. Nous avons tellement d'informations sur ces personnes que nous nous sentons très à l'aise pour leur accorder des prêts."
VOUS ACHETEZ DE NOUVELLES CHAUSSURES, QUE DIRIEZ-VOUS D'UN PRÊT ?
Les investisseurs sont optimistes quant aux perspectives de l'entreprise. L'action est actuellement à 2 100 dollars et, en septembre, Morgan Stanley a relevé son objectif de cours de 2 175 dollars à 2 500 dollars. Toujours en septembre, JPMorgan a signé un accord de financement de 250 millions de dollars pour développer les activités fintech de MercadoLibre au Mexique.
L'utilisation croissante des smartphones en Amérique latine permet à des millions de personnes d'épargner et de dépenser en ligne dans une région où environ un quart de la population n'a pas ou peu accès à des comptes bancaires ou ne compte que sur l'argent liquide.
"Nous ne faisons qu'effleurer la surface de tout ce que nous pouvons faire", a déclaré M. Galperin, expliquant que l'utilisation du commerce électronique et des paiements numériques était bien plus importante en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Son objectif est de tripler le nombre d'utilisateurs actifs pour atteindre 300 millions.
Mais MercadoLibre est confronté à une forte concurrence de la part de rivaux fintech régionaux tels que Nubank ou Uala, qui a obtenu une licence bancaire l'année dernière au Mexique et utilise également l'IA pour aider les systèmes d'évaluation du crédit, a déclaré un porte-parole de l'entreprise.
"Elle est encore plus petite que ses grands concurrents, mais elle a attiré l'attention dans cet espace", a déclaré Maria Clara Infantozzi à la banque Itau à Sao Paulo.
Silvina Riveros, propriétaire d'une confiserie en Argentine, s'est lassée des banques traditionnelles et a choisi d'obtenir un prêt auprès d'Uala pour acheter des appareils électroménagers "principalement en raison des commissions moins élevées pour le service et de la rapidité avec laquelle l'argent est crédité sur votre compte", a-t-elle déclaré.
"J'ai abandonné les banques traditionnelles, il y a trop de paperasserie et de bureaucratie.
La carte maîtresse potentielle de MercadoLibre reste toutefois son mélange de commerce et de finance. L'entreprise se concentre sur des secteurs tels que l'alimentation, l'habillement, la beauté et l'électronique, et a ouvert davantage d'entrepôts et de centres de distribution pour accélérer les livraisons.
Elle expérimente également une flotte de livraison électrique et des drones pour acheminer les marchandises vers les consommateurs difficiles à atteindre dans les régions isolées du Brésil. Bien que la technologie des drones reste une niche, M. Galperin a déclaré que "ces zones géographiques sont assez fréquentes en Amérique latine".
Entre-temps, des millions de clients, comme Irlanda Zermeno, 24 ans, de Mexico, contractent de petits prêts auprès de la plateforme pour les aider à acheter plus de produits à la caisse.
Mme Zermeno a expliqué à Reuters qu'elle était en train d'acheter une paire de chaussures neuves sur l'application MercadoLibre, lorsqu'un message s'est affiché, lui proposant un crédit pour régler l'achat en plusieurs fois.
"Je n'ai pas cherché (une ligne de crédit), ils m'ont soudainement demandé : en voulez-vous une ?", a déclaré Mme Zermeno, qui travaille dans les relations publiques. "Depuis, je l'utilise fréquemment. Si vous remboursez à temps, le montant du crédit que vous pouvez obtenir augmente.