Mercialys : placement obligataire pour 500 millions
Le 18 février 2022 à 13:12
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Mercialys annonce avoir placé avec succès une nouvelle souche obligataire d'un montant nominal de 500 millions d'euros d'une maturité de sept ans et portant un coupon de 2,5%, auprès d'une base d'investisseurs diversifiée.
Parallèlement, la foncière d'immobilier commercial indique avoir lancé, le 16 février, une offre de rachat partiel de la souche obligataire de 300 millions d'euros arrivant à échéance en juillet 2027.
Cette émission devrait également permettre à Mercialys d'exercer en intégralité son option de remboursement anticipé de son obligation à maturité mars 2023 d'un montant nominal de 469,5 millions.
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Mercialys figure parmi les principales sociétés foncières françaises, spécialisée dans la détention, la gestion et la transformation d'espaces commerciaux en anticipation des tendances de consommation, pour compte propre comme pour compte de tiers.
A fin 2023, Mercialys disposait d'un portefeuille de 2 038 baux représentant une valeur locative de 175,5 MEUR en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée à 2,9 MdsEUR (droits inclus).
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