Jefferies reste à l'Achat sur le titre Merck et conserve son objectif de cours de 130 $.
' D'un point de vue macroéconomique, Merck a un meilleur profil de croissance des bénéfices par action que ses pairs à grande capitalisation ', estime le broker pour qui le médicament phare de Merck, Keytruda, est ' mal évalué par les analystes '.
' Le consensus estime que la perte de rendement du Keytruda en 2028 entraînera un problème de 30 milliards de dollars pour Merck, mais nous pensons que Merck est plus près de résoudre ce problème que les gens ne le pensent ', continue Jefferies.
Le segment cardiovasculaire de Merck est ' un élément clé de ' l'évaluation de Jefferies, avec des ventes maximales estimées ' à 10 milliards de dollars '.
Enfin, Gardasil ' a une grande opportunité de croissance en Chine et des niveaux de croissance stables aux Etats-Unis ', termine l'analyste.
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Merck & Co., Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques et de vaccins vendus sous ordonnance. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits pharmaceutiques (69,7%) : destinés au traitement de l'hypertension, de l'ostéoporose, de l'athérosclérose, des maladies respiratoires, bactériennes et fongiques, ophtalmologiques et urologiques, de la migraine aigue, de la perte de cheveux chez l'homme, etc. ;
- vente de vaccins (18%) ;
- vente de produits de santé animale (9,4%) ;
- autres (2,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (45,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (24,5%), Chine (8,8%), Japon (6,1%), Asie-Pacifique (6,1%), Amérique latine (4,3%) et autres (4,3%).
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