Merlin Properties SOCIMI : Le groupe espagnol Sacyr vend Testa pour 1,79 milliard d'euros
Le 09 juin 2015 à 08:39
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(Reuters) - Le groupe espagnol de construction Sacyr a annoncé la vente de la société immobilière Testa à Merlin Properties pour 1,79 milliard d'euros, une opération qui, dit-il, lui permettra d'améliorer sensiblement sa situation financière.
Testa va dans un premier temps réduire son capital et verser un dividende extraordinaire à ses actionnaires puis plus tard lancera une augmentation de capital à laquelle Merlin souscrira à hauteur de 25%. Sacyr, qui détient 99,2% du capital de sa filiale, touchera ainsi un montant initial de 238 millions d'euros suivi d'un paiement de 1,6 milliard lorsqu'il vendra ses parts à Merlin.
Sacyr, lourdement endetté après l'éclatement de la bulle immobilière en 2008, étudiait depuis plus d'un an les moyens de sortir de Testa.
L'action Testa a fini lundi en baisse de 4,47% à 18,15 euros, un cours qui valorise la société à 2,13 milliards d'euros.
(Sarah Morris et Andres Gonzalez, Véronique Tison pour le service français)
Merlin Properties SOCIMI, S.A. est une Société d'investissement immobilier cotée en bourse (SIIC). La société acquiert, gère activement, investit et fait une rotation sélective d'actifs immobiliers commerciaux en Espagne et au Portugal.
Les revenus locatifs par type d'actifs se répartissent entre bureaux (53,6%), centres commerciaux (26,4%), sites logistiques (16,9%) et autres (3,1%).
En 2023, le portefeuille d'actifs de Merlin Properties SOCIMI, S.A. s'élève à 11,3 MdsEUR et générait 475,6 MEUR de revenus locatifs.
La société vise à rémunérer les actionnaires par une combinaison de distribution de dividendes annuels et de valorisation de l'EPRA NAV de la société.