Minerva S.A. est sur le point de conclure une autre acquisition à l'étranger. La société brésilienne a signé un accord d'exclusivité avec la société japonaise NH Foods Ltd. (TSE:2282) pour négocier l'achat de Breeders & Packers Uruguay S.A. (BPU), un abattoir uruguayen ayant la capacité d'abattre environ 1 000 têtes de bétail par jour. Selon les sources, Minerva effectue une vérification préalable de la BPU.

On s'attend à ce que la transaction soit conclue d'ici le 15 décembre, date à laquelle la période d'exclusivité de la société Vilela de Queiroz prend fin. Les valeurs ne sont pas encore totalement définies, mais la transaction devrait se situer entre 35 et 45 millions de dollars, ont déclaré les sources. Rabobank conseille Minerva pour cette acquisition.

NH Foods a décidé de vendre l'opération uruguayenne à un moment où le cycle du bétail dans le pays sud-américain était bas. Pour avoir une idée de ? l'écart des valeurs, les Japonais ont payé environ 135 millions de dollars il y a cinq ans pour acquérir la BPU. Si vous concluez l'achat de l'abattoir, Minerva augmentera de 40 % sa capacité d'abattage dans le pays.

Actuellement, la société dispose de trois unités dans le pays, avec une capacité combinée d'abattage de 2.500 bovins par jour. En Uruguay, la société Marfrig, également brésilienne, est le leader de la production de viande. En reprenant la BPU, Minerva parie sur le retournement du cycle du bétail en Uruguay, avec une offre plus importante de bovins dans les années à venir.

Lors de la dernière téléconférence avec les analystes, la société avait déjà signalé les perspectives d'amélioration de la situation en Uruguay.